הכנסות

חשבונית/קבלה, חתומה דיגיטלית, שליחה במייל, בוואטסאפ, הדפסה או שמירה כ-PDF, מחוברת ל-CRM, לסליקה ולכל מה שצריך, במקום אחד.

67 מאמרים
מבוא לניהול הכנסות

איך מפיקים מסמך הכנסה במערכת (חשבונית, קבלה, חשבון עסקה, דרישת תשלום, הזמנה, הצעת מחיר)?
איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?
איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?
איך מעגלים את הסכומים במסמכים?
איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?
איך מזינים ניכוי מס במקור? (ניהול עסק)
האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?
איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?
אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?
האם יש למסמכים של SUMIT חתימה דיגיטלית?
איך מייבאים לקוחות אל SUMIT?
איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?
איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?
איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?
מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')
איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת ומנהלים את סטטוס המסמך?
איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?
הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?
איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?
קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?
איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ?
יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?
איך נראים המסמכים במערכת?
איך יוצרים מוצר/שירות?
איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?
מה אפשר לעשות עם מודול הכנסות?
איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?
איך מגדירים הנחה במסמכים?
מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?
אילו מסמכים אפשר להפיק באמצעות המערכת?
איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שנוצרו במערכת?
איך להוסיף באנר מעוצב למסמכים במערכת?
הקצאת מספרי חשבוניות לצורך דיווח מע"מ תשומות
מהו חשבון עסקה ואיך לעשות בו שימוש נכון?