איך לראות מסמכים שלא הופק להם מסמך מקור?

בדף זה נדריך אתכם כיצד ליצור דוח מותאם אישית שיציג את המסמכים שטרם הופק להם מסמך מקור וכן להגדיר שתישלח תזכורת במייל על המסמכים שטרם נשלחו ללקוחות.

אפשר לראות את ההבדלים בין מקור להעתק נאמן למקור כאן »

תחילה יש להתקין את המודולים בהם המערכת תשתמש ליצירת התצוגה ולשליחת ההתראה במייל:

התראות במייל, ניהול תצוגות.

ניכנס למודול הכנסות, ונוסיף פילטר של "תאריך הפקת מקור", בו נבחר למיין לפי "ריק".

לאחר מכן נשמור את התצוגה הזאת.

הדוח מיועד לבדיקה האם מסמך נשלח או הורד כמקור.

אפשר להגדיר שליחה על כל התצוגה שיצרנו דרך מודול "התראות בדוא"ל".

ניתן לקבוע את תדירות שליחת הנתונים, החל מתאריך מסוים, ואז כל X ימים או כל X חודשים.

לקריאה נרחבת לחצו כאן »