כל מה שרצית לשאול ועוד הרבה יותר

ברוכים הבאים!

על המערכת והתחלת עבודה איתה.

על המעבר מאופיסגיא אל סאמיט

הסבר על תהליך השדרוג מאופיסגיא אל סאמיט - הגרסה החדשה של אופיסגיא.

ניהול הכנסות

חשבונית/קבלה, חתומה דיגיטלית, שליחה במייל, בוואטסאפ, הדפסה או שמירה כ-PDF, מחוברת ל-CRM, לסליקה ולכל מה שצריך, במקום אחד.

חומרים להנה"ח

העלאת הוצאות להנהלת החשבונות דרך WhatsApp, במייל, בצילום מהנייד או מהמחשב, כדי להקל על התקשורת עם הנהלת החשבונות. ניתן גם לשלוח מסמכי הכנסות שלא נוצרו דרך המערכת.

ניהול הוצאות

העלאת חשבוניות מהנייד או מהמייל, סריקה חכמה אוטומטית, ומעקב קריטי מול הספקים: האם כבר קיבלת חשבונית מהספק/ית? האם החשבונית הזו כבר שולמה? ככה לא משלמים פעמיים ולא מפספסים חשבונית.

סליקת אשראי

סליקה מהמחשב או מהנייד, חשבונית/קבלה אוטומטית, עסקאות תשלומים, סליקה במט"ח וגם שליחת דרישת תשלום עם אפשרות לשלם באשראי.

חיוב מס"ב

הוראות קבע בהרשאות לחיוב חשבון שכוללות הכל: הגדרת חיוב ללקוח/ה, הפקת מסמך, יצירת קובץ חיובים, ושידור אוטומטי למס"ב, הכל במקום אחד. כולל אפשרות לחיבור לקבלת חיווי אוטומטי על כישלונות חיוב!

הוראות קבע

גבייה אוטומטית של תשלומים בסכום קבוע או משתנה, באשראי או במס"ב, בצורה פשוטה או עם ניהול גבייה וניהול חוב. טיפול אוטומטי בכישלונות, החלפות כרטיסים גנובים ועוד. מתאים גם לתרומות!

דפי תשלום

דפי תשלום תומכים באשראי, בביט וגם במס"ב, עם אפשרות לקטלוגים, לקופונים, לדמי משלוח, לתקנונים ולשדות מותאמים אישית. ניתן גם לעשות דפי הרשמה ללא תשלום!

ניהול לקוחות

כל המידע על הלקוח/ה במקום אחד, יצירת פעולות מתוך כרטיס הלקוח/ה, ניהול סטטוסים ללקוחות, תיעוד תקשורת עם הלקוח/ה, ועוד.

הנהלת חשבונות למייצגים

מערכת הנהלת חשבונות למשרדי הנהלת חשבונות, ברמה הגבוהה ביותר, עם היכולות המקיפות ביותר.

דיוור במייל

שליחת ניוזלטר מעוצב, עם או בלי תוכן דינמי, ללקוחות או לכל פילוח אחר במערכת, או לנמענים מזדמנים. חיבורים לאוטומציה לשליחה גם לנמען בודד על בסיס תבנית.

שליחת סמסים

שליחת סמסים, עם או בלי תוכן דינמי, ללקוחות או לכל פילוח אחר במערכת, או לנמענים מזדמנים. חיבורים לאוטומציה לשליחה גם לנמען בודד על בסיס תבנית.

הנהלת חשבונות פנימית

הנהלת חשבונות פנימית סוגרת לכם מעגל ומאפשרת דיווחי מע\"מ, מקדמות מס הכנסה, מאזן בוחן, רווח והפסד, התאמות בנקים ועוד!

ניהול מלאי

תמונת מצב מתעדכנת של המלאי, מתעדכנת על פי המסמכים בזמן אמת.

ניהול תקציב

שיקים ומזומנים

מעקב מדויק אחרי השיקים והמזומנים ולא מפספסים שיק, יודעים איזה שיקים מחכים לפרעון ומקלים על עבודת ההתאמות בסוף השנה.

אינטגרציות

אינטגרציות בין SUMIT לבין מערכות חיצוניות - Make/Integromat, Zapier, PayPal, BlueSnap.

ניהול מידע כללי

בניית מאגר מידע מלמטה למעלה, מחובר לכל המערכת על בסיס תיקיות, כרטיסים ושדות. מתאים לכל סוג מידע.

תכנון מסלולים

‏סידור נקודות חלוקה מהזמנות במערכת או מטעינת אקסל, ממשק לנהג/ת עם ניווט לנקודה, סטטוס משלוח, וסמס ללקוחות.

ניהול זמני עבודה

רישום שעות עם חיבור ללקוח/ה, עובד/ת ופרויקט. הפקת דוחות ושליחת דרישות תשלום עם או בלי פירוט, לתשלום מיידי.

שעון נוכחות

רישום שעות עובדים לפי סוג דיווח (רגיל, מחלה, חופשה ועוד), והפקת דוחות מגוונים לשכר ועוד.

מפתחים ובעלי אתרים

עדכוני מערכת

כללי