לעיתים נרצה לבצע שינוי במחיר המוצר/שירות ללקוח לכמות גדולה של מוצרים/שירותים בבת אחת. זה יכול להיות בגלל שינוי המע"מ, או בגלל העלאת מחירים כללית בעסק וכו'.
הדרך היעילה והפשוטה ביותר לביצוע עדכון זה היא באמצעות תהליך יצוא ויבוא של נתונים בקובץ Excel, הכולל את השלבים הבאים: יצוא כרטיסי המוצרים או השירותים שדורשים עדכון, עדכון הנתונים הרלוונטיים בקובץ Excel, ולאחר מכן יבוא הנתונים המעודכנים חזרה למערכת.
יצוא הנתונים
בשלב הראשון עלינו לבצע יצוא נתונים. ניכנס לתיקייה "מוצרים/שירותים" ונוריד משם את התצוגה בפורמט SUMIT דרך "הכנסות > מוצרים/שירותים > פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים > יצוא בפורמט SUMIT"
עדכון הנתונים בקובץ Excel
בקובץ ה-Excel שייצאנו, נעדכן את הנתונים שנרצה לשנות. לדוגמה נעדכן את המחירים ונשמור את הקובץ.
יבוא הנתונים
ניכנס לתיקיית "מוצרים/שירותים" וממנה למסך יבוא נתונים דרך "הכנסות > מוצרים/שירותים > פעולות נוספות (...) > יבוא נתונים"
למסך היבוא נייבא את קובץ האקסל עם עדכון המחירים ונלחץ על "תצוגה מקדימה" לאחר שהנתונים נראים לנו תקינים נלחץ על "טעינה".
כדאי לדעת!
במערכת יש 2 תיקיות שונות למוצרים/שירותים.
1. תיקיית מוצרים/שירותים תחת "הכנסות"
2. תיקיית מוצרים/שירותים מחזוריים תחת "הוראות קבע"
"מוצרים/שירותים מחזוריים" היא תת תיקייה לתיקיית "מוצרים/שירותים".
כלומר אם נבצע עדכון בתיקיית "מוצרים/שירותים" זה יעדכן גם את מה שיש בתיקיית "מוצרים/שירותים מחזוריים", אך אם נבצע עדכון בתיקיית "מוצרים/שירותים מחזוריים" זה לא יעדכן את הנתונים בתיקיית אב "תיקיית מוצרים/שירותים"