הגדרת מפתחות חשבון בכרטיסי הלקוחות יכולה להתבצע בכמה דרכים:
עדכון ידני מתוך המסך "אינדקס כרטיסי חשבון" כפי שמוסבר כאן »
עדכון מרוכז באמצעות קובץ אקסל.
עדכון ידני מתוך כרטיס הלקוח, אפשרות זו זמינה לבעלי הרשאת "מנהל/ת חשבונות" בלבד.
עדכון באקסל
להיכנס לתיקיית הלקוחות ולהוסיף את העמודה "מפתח חשבון".
לייצא את הטבלה עם העמודה לאקסל.
לעדכן את ערכי מפתח החשבון באקסל.
לחזור לתצוגה עם העמודה ולטעון מחדש את הקובץ.
לבדוק בתצוגה מקדימה ולבצע טעינה.
1. הוספת עמודת "מפתח חשבון" לתצוגה
יש להיכנס אל תיקיית הלקוחות, ללחוץ על כפתור "+" בסוף שורת הכותרות, ולבחור את העמודה "מפתח חשבון".
2. יצוא הטבלה לאקסל
יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים > יצוא בפורמט SUMIT"
3. עדכון מפתחות החשבון באקסל
יש למלא את ערכי "מפתח חשבון" הרצויים בלבד.
דגשים חשובים:
אין לשנות או למחוק עמודות ונתונים אחרים בקובץ!
מספר התווים המרבי המותר בשדה "שם חשבון" הוא 15 תווים.
4. טעינה של הקובץ
יש לחזור לתצוגת הלקוחות עם העמודה "מפתח חשבון", ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" > יבוא נתונים ולבחור את הקובץ שעודכן.
5. תצוגה מקדימה וטעינה
נטען את הקובץ, נלחץ על "תצוגה מקדימה" ונבדוק שכל הערכים תקינים.
אם הכול נראה תקין, נלחץ על "טעינה" להשלמת העדכון.