לעיתים, נאפשר ללקוח לשלם את העסקה במספר חלקים, אך לא בתשלומים או הוראת קבע מחזורית. במקרים כאלה, כאשר חלק מהסכום משולם במועד העסקה והיתרה תשולם מאוחר יותר, יש צורך לתעד את החוב ולהפיק קבלה עבור התשלום הראשון. בנוסף, חשוב שהמסמך שיופק בהמשך, המשלים את יתרת הסכום, יהיה מקושר לחוב המקורי שנרשם במערכת, על מנת לשמור על תיעוד מסודר ורציף של התשלומים.

יוצרים מסמך מקדים המתעד את סכום העסקה המלא מול הלקוח, כגון חשבון עסקה או דרישת תשלום.

לאחר מכן יוצרים חשבונית מס/קבלה על הסכום החלקי שהתקבל במעמד העסקה ע"י לחיצה על כפתור "יצירת חשבונית מס/קבלה" על גבי המסמך.

במסמך שאנחנו יוצרים אנחנו מתעדים את הסכום אותו הלקוח משלם כעת גם בחלק של החשבונית וגם בחלק של התקבול.

בפעם הבאה שהלקוח משלם נכנסים שוב לחשבון העסקה, מסמנים אותו כמסמך פתוח באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > סימון חשבון עסקה כפתוח"

ויוצרים מתוך חשבון העסקה עוד חשבונית מס/קבלה על יתרת התשלום, דרך כפתור "יצירת חשבונית מס/קבלה" שעל גבי המסמך כך שיהיו לנו 2 מסמכי חשבונית מס/קבלה המקושרים לאותו מסמך.

יצרתם מסמך שלא מקושר למסמך המקור כמו שרציתם? תוכלו לקשר בין מסמכים באמצעות ההסבר הבא »