המערכת מאפשרת לנו לצפות ביתרת החוב של הלקוח במספר מקומות שונים. לשם כך, יש לאמץ שיטה קבועה לקביעת חוב הלקוח וזיכויו. ניתן לקבוע מסמכים שונים כפתיחת וסגירת חוב, בהתאם לצרכי העסק. לדוגמה:

מצבים אפשריים:

ניתן לראות את החובות הפתוחים והיתרות של כלל הלקוחות במערכת באמצעות "דוח חייבים/יתרות".

יש להיכנס אל "דוחות > כל הדוחות > דוח חייבים/יתרות".

בדוח ניתן לפלטר לפי תאריכים ולקבוע את המסמך הפותח והמסמך הסוגר חוב, בהתאם לשיטה שבה אנו בוחרים לעבוד בעסק.

השיטה המומלצת היא שיטת ניהול חוב, שבה יוצרים בכל עסקה מול לקוח מסמך פותח חוב (חשבון עסקה, דרישת תשלום או חשבונית מס), ובעת התשלום יוצרים מתוך מסמך החוב מסמך סוגר חוב (חשבונית מס קבלה או קבלה).

לקריאה נוספת אודות שיטת ניהול חוב, לחצו כאן »

כדי לראות את סך החובות או היתרות של לקוח מסוים ישירות מתוך כרטיס הלקוח, ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח במערכת, ואז ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > צפייה במידע מקושר > גיול חובות".

במסך שנפתח ניתן להגדיר אילו סוגי מסמכים פותחים חוב ואילו סוגי מסמכים סוגרים חוב, בהתאם לתהליך העבודה המקובל אצלכם בארגון, כמפורט למעלה.

כמו כן, ניתן להגדיר טווח תאריכים רלוונטי.

​

דוח חייבים/יתרות מאפשר לנו גם להגדיר שתוצג בכרטיס הלקוח בועה, המציגה בכל רגע נתון את יתרת/חוב הלקוח בצורה ברורה ופשוטה. צבע הבועה משתנה בין אדום לירוק, בהתאם לחוב או לזכות של הלקוח.

זה מתבצע על ידי לחיצה על קישור ייעודי הנמצא בראש דוח "חייבים/יתרות".

הפעלת אפשרות זו תציג את הבועה עם יתרת/חוב הלקוח בכרטיס הלקוח. בנוסף, בלחיצה על הבועה, נועבר ישירות לדוח גיול חובות של הלקוח.

להפקת כרטסת לקוח מלאה הכוללת את כל ההיסטוריה החשבונאית, לחצו כאן »