מייצרים קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת iCount על ידי לחיצה על "מערכת (בתפריט העליון) > יצוא במבנה אחיד > יצר קבצים במבנה אחיד". יש להזין את טווח התאריכים ממנו תפיק המערכת את הקובץ.

מורידים את הקובץ שהופק בתוך מערכת iCount ושומרים אותו במחשב. הקובץ נוצר בפורמט ZIP והוא צריך להכיל את הקבצים BKMVDATA.TXT ו-INI.TXT. אין צורך לחלץ את הקבצים.

מעלים את הקובץ אל SUMIT – נכנסים אל הלינק הבא וטוענים את הקובץ שהורדתם מ- iCount.

לפני טעינת המסמכים אל SUMIT תציג המערכת תצוגה מקדימה של המסמכים שיועלו למערכת.

לוחצים על "טעינה" לצורך השלמת תהליך טעינת המסמכים למערכת. תהליך הטעינה עשוי לקחת מספר דקות.

המסמכים שנטענו למערכת יתווספו אל תצוגת המסמכים במודול הכנסות.

במידה והלקוח אינו קיים במערכת ייווצר באופן אוטומטי כרטיס לקוח חדש אך כרטיס זה לא יכלול את פרטיו המלאים של הלקוח. על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים יש לבצע תחילה יבוא לקוחות.

מייצרים ומייצאים קובץ אקסל של רשימת הלקוחות ב-iCount ושומרים אותו במחשב.

נכנסים ב-SUMIT אל "ניהול לקוחות > אפשרויות נוספות (..") > יבוא נתונים".

מורידים תבנית ליבוא מ-SUMIT אליה יש להזין את הנתונים.

מעתיקים את הנתונים מתוך הקובץ שנוצר ב-iCount אל קובץ התבנית אותה הורדתם מתוך SUMIT. חשוב להזין את הנתונים באופן מותאם לתבנית של SUMIT על מנת שתהליך הטעינה יתבצע כראוי.

מעלים את הקובץ עם הנתונים אל המערכת.

לוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות את הנתונים שיובאו למערכת > בודקים את תקינות הנתונים ולוחצים על טעינה.

בסיום תהליך הטעינה ייווצרו כרטיסי לקוח עבור כל לקוח שיובא למערכת ויתקבל מייל בנוגע לסטטוס טעינת הנתונים למערכת.