לדלג לתוכן הראשי

הכנסות

חשבונית/קבלה, חתומה דיגיטלית, שליחה במייל, בוואטסאפ, הדפסה או שמירה כ-PDF, מחוברת ל-CRM, לסליקה ולכל מה שצריך, במקום אחד.

98 מאמרים
מבוא לניהול הכנסות
שאלות נפוצות
איך יוצרים מסמך הכנסה ללקוח?
איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?
איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?
איך מעגלים את הסכומים במסמכים?
איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?
איך מזינים ניכוי מס במקור? (ניהול עסק)
האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?
איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?
אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?
האם יש למסמכים של SUMIT חתימה דיגיטלית?
איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?
איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?
איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?
מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')
איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת ומנהלים את סטטוס המסמך?
איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?
איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי למסמכים?
קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?
איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ?
יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?
איך נראים המסמכים במערכת?
איך יוצרים מוצר/שירות?
איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?
מה אפשר לעשות עם מודול הכנסות?
איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?
איך מגדירים הנחה במסמכים?
מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?
אילו מסמכים אפשר להפיק באמצעות המערכת?
איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שנוצרו במערכת?
מהו חשבון עסקה ואיך לעשות בו שימוש נכון?
איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?
איך להוסיף חתימה במסמך?
איך אפשר להסתיר את הסכום בשקלים במסמכים במטבע זר?
מה זה קופות?
הלקוח משלם לי חלק מסכום העסקה עכשיו ואת השאר אחר כך, מה עושים?
איך להוסיף את לוגו העסק למסמכים המופקים במערכת?
האם אוכל לערוך מסמך שהפקתי במערכת?
איך מוסיפים הודעה אישית במייל בשליחת מסמכי הכנסה ללקוח
כיצד למחוק מסמך מהמערכת?
איך אפשר ליצור חשבונית לדוגמה?
סכום מוצרים/שירותים אינו תואם לסכום התשלומים
איך מפצלים בין קבלה לחשבונית מס בעסקאות מתמשכות
איך מבטלים מסמך זיכוי במערכת?
דפי עזרה
יצירת מסמכים בתאריך מהעבר
יצירת מסמכים במטבע זר
יצירת מסמך מקושר ושכפול מסמך קיים
דוחות הכנסות
ניכוי מס במקור (הסבר כללי)
סוגי המסמכים שניתן להפיק במערכת
קישורים למידע רלוונטי
ניהול אישור קבלת מסמכים מלקוחות
אינטגרציה עם מודול הכנסות
שליחת חשבונית/קבלה ב-WhatsApp!
יבוא/הפקת מסמכים מרובים באמצעות קובץ אקסל
גיבוי מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל
שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה
זיכוי מסמך
הפקת חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים בכלל
יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד
דו"ח ניכויים במקור (ניהול עסק)
יצירת מסמך בשפה זרה
האם ניתן להפיק מסמך בתאריך מוקדם יותר מתאריך המסמך האחרון?
איך לסגור מסמך חוב של לקוח/ה בכמה חלקים?
אוטומציה לשליחת כל סוג מסמך לכתובת מייל של איש קשר אחר
יצירת מסמך מקושר מתוך מספר מסמכי מקור
האם יוצגו סכומים בש"ח על מסמך במטבע זר?
עדכון מחירים גורף במוצרים/שירותים במערכת SUMIT
הגדרת מחירים לפני או אחרי מע"מ במסמכי המערכת
היערכות לשינוי המע"מ בניהול העסק במערכת SUMIT
הגדרות במסמכי הכנסה