ניהול הכנסות

חשבונית/קבלה, חתומה דיגיטלית, שליחה במייל, בוואטסאפ, הדפסה או שמירה כ-PDF, מחוברת ל-CRM, לסליקה ולכל מה שצריך, במקום אחד.

אפי avatar שגיא avatar
אוסף זה מכיל 55 מאמרים
נכתב על-ידי אפי ו- שגיא
שאלות נפוצות

איך מפיקים מסמך הכנסה במערכת (חשבונית, דרישת תשלום, קבלה)?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מעגלים את הסכומים במסמכים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מזינים ניכוי מס במקור?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

האם יש למסמכים של SUMIT חתימה דיגיטלית?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מייבאים לקוחות אל SUMIT?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת ומנהלים את סטטוס המסמך?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך נראים המסמכים במערכת?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך יוצרים מוצר/שירות?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

מה אפשר לעשות עם מודול ניהול הכנסות?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מגדירים הנחה במסמכים?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

אילו מסמכים אפשר להפיק באמצעות המערכת?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שנוצרו במערכת?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע
דפי עזרה

יצירת מסמכים בתאריך מהעבר

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת מסמכים במטבע זר או שפה זרה

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת מסמך מקושר ושכפול מסמך קיים

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

דוחות ניהול הכנסות

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

ניכוי מס במקור

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

סוגי המסמכים שניתן להפיק במערכת

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קישורים למידע רלוונטי

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

ניהול אישור קבלת מסמכים מלקוחות

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

אינטגרציה עם ניהול הכנסות

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת חשבונית/קבלה ב-WhatsApp!

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

יבוא/הפקת מסמכים מרובים באמצעות קובץ אקסל

הסבר על אפשרות יבוא/הפקת מספר רב של מסמכים באמצעות טעינת קובץ בפורמט אקסל
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

גיבוי מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

זיכוי מסמך

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים בכלל

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת מסמכים עתידיים

אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע