סאמיט

אפשרויות שונות במסך ניהול המשרד

מבוא לניהול המשרד

הסבר על האפשרויות השונות בניהול צוות העובדים במשרד הנה"ח.

ניהול צוות המשרד

חסימת גישה עקב מדיניות אבטחה - כך מסירים את החסימה

הסבר מלא על משיכת חומרי הנהלת חשבונות מחשבון הלקוח שלכם בסאמיט אל תוכנת הנהלת החשבונות. כולל סדרת סרטונים.

משיכת חומרים למקבלי הרשאות

מסך הגדרות מודול הנהלת החשבונות

הגדרות מודול הנהלת חשבונות

כלים לניהול צד העסק של משרד הנהלת החשבונות במערכת

הטמעת גביה ו-CRM מלא למשרדי הנהלת חשבונות

גביה למייצגים במערכת SUMIT

הרשאות צוות המשרד בעסקי לקוחות (צד לקוח)

ניהול משרד הנהלת חשבונות במערכת

ניהול החשבונות לסנכרון אוטומטי

תיקים לדיווח - מעקב דיווחים ללקוחות

מסך הגדרות כל התיקים

סנכרון נתונים ידני מול רשויות המס

ניהול חשבונות הבנק, תיקי הנהלת החשבונות והדיווחים השוטפים של כל לקוחות המשרד

ניהול רוחבי של תיקי המשרד

שיוך עסקים למשרד

איך משייכים אוטומטית ארגונים למשרד?

חיבור לקוחות לצד העסק ושיוך למשרד

דוחות חתך למדידת יעילות העבודה במשרד

דוח חתך המציג את כמות התיוקים שבוצעו במשרד לפי עובדים או תיקים

דוח תיוק קבצים

דוח ביצוע תנועות יומן

דוח מעקב אחר כמות ההתאמות שבוצעו לפי עובד או תיק

דוח ביצוע התאמות

דוחות חכמים לניהול המשרד

דוח שינויים בתנועות

דוח סטטוס לקוחות מחוברים

דוח סטטוס התקדמות הצוות

דוחות ניהול

מחירון תוכנת הנה"ח של SUMIT.

מחירון הנהלת חשבונות

מתי מתבצע החיוב עבור התיקים?

ניהול משרד בתהליך הקמה במערכת

מסלולים, תשלומים וחשבוניות

מחירון המערכת, תשלומים שוטפים ומיוחדים

תשלומים למערכת

מתי וכיצד יש לבצע ריענון הרשאות לצוות המשרד

ריענון הרשאות לצוות המשרד

חסימת הרשאה לצוות הנהלת חשבונות לתיקים

מתן הרשאה לעובד לתיק בודד

אימות משתמשים באמצעות SSO/SAML

הרשאות ואבטחת מידע במשרד

אבטחת מידע

דף הבית

כניסה למערכת

זמינות המערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

קובצי Cookie לפרסום מוגדרים על ידי שותפי הפרסום שלנו כדי לאסוף מידע על השימוש שלכם באתר, על התקשורת שלנו ועל שירותים מקוונים אחרים לאורך זמן ובדפדפנים/מכשירים שונים. הם משתמשים במידע זה כדי להציג לכם מודעות מקוונות שלדעתם יעניינו אתכם וכדי למדוד את ביצועי המודעות. קובצי Cookie לרשתות חברתיות מוגדרים על ידי פלטפורמות מדיה חברתית כדי לאפשר לכם לשתף תכנים בפלטפורמות האלה, ומסוגלים לעקוב אחר מידע על הפעילות שלכם בשירותים מקוונים אחרים לשימוש כפי שמתואר בכללי מדיניות הפרטיות שלהן.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לאתר לספק התאמה אישית ופונקציונליות ברמה משופרת. הקבצים האלה יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי צד שלישי שאת שירותיהם הוספנו לדפים שלנו. אם לא תאשרו קובצי Cookie אלה, ייתכן שחלק מהשירותים הללו (או כולם) לא יפעלו נכון

קובצי Cookie אלה הכרחיים לתפקוד של האתר, ואי אפשר להשבית אותם במערכות שלנו.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים ואילו הכי פחות פופולריים, ולראות את תנועת המבקרים באתר.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

בית

חפש

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו פניות

כותרת

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)