ניתן לצפות ברשימת תיקי הנהלת החשבונות שעבורם בוצע חיוב בחודש מסוים, כולל שם כל תיק וסוג החיוב. יכולת זו מאפשרת לבדוק את פירוט התיקים שנכללו בחיוב החודשי ולהשוות אותו לחשבונית שהופקה עבור המשרד.
מסך תיעוד פעולות
כדי לצפות בפירוט החיובים, יש להיכנס אל ניהול העסק של המשרד ולבצע חיפוש אחר המסך "תיעוד פעולות בתיקי הנהלת חשבונות".
שדות חיפוש
במסך שיוצג מופיעות כל הפעולות שבוצעו בתיקי הנהלת החשבונות, כגון יצירת תיק, הקפאת תיק, הפשרת תיק ופעולות נוספות.
יש להפעיל סינון על שדה התאריך ולבחור את החודש הרצוי.
בשדה "פעולה" יש לבחור באפשרות "מכיל", ולהזין את הערך "תשלום".
המערכת תציג את כל התיקים שעבורם בוצע חיוב בחודש שנבחר, כולל שם כל תיק.
אפשרויות נוספות
הוספת שורת סיכום עבור השדה "תיק לקוח/ה", כדי לראות את סה"כ התיקים שבוצע עבורם תשלום באותו חודש.
בשדה "פעולה" חיפוש של סוג פעולה ספציפי. לדוגמה, רק תיקים שחוייבו עבור הפשרה, באמצעות פילטר "תשלום בגין תיק שהופשר"
לקריאה נרחבת על חיפוש בתצוגה, לחצו כאן »
שיטת החיוב
שימו לב כי החיוב עבור כל תיק מתבצע בתחילת כל חודש. לכן, אם תיק הופשר במהלך החודש, ייתכן שיופיעו עבורו שני חיובים, חיוב אחד עבור החודש שבו בוצעה ההפשרה, וחיוב נוסף בתחילת החודש הבא במסגרת החיוב החודשי הקבוע.
לקריאה נרחבת על שיטת החיוב, לחצו כאן »
יצוא נתונים
ניתן לייצא את הנתונים בפורמטים שונים באמצעות "פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים".
