כמו במשרד הפיזי שלכם, גם במשרד הוירטואלי - לקוחות המשרד מסודרים בתיקי לקוח/ה.
כדי לעבוד איתם ביעילות, כדאי לדעת מה הם מכילים, להכיר את ההגדרות השונות, ואת אפשרויות הניהול שלהם. הנה כמה מהדברים שאתם צריכים לדעת:

רוצים להתחיל לנהל חשבונות לקוחות, אבל מסך הנהלת חשבונות שלכם ריק? בואו נשנה את זה ונוסיף את תיק הלקוח/ה הראשון. להסבר המלא על יצירת תיק חדש »

אפשרות למעקב אחרי דיווחים (מע"מ, מקדמות, ניכויים, ביטוח לאומי) שמציגה את רשימת התיקים ופירוט הדיווחים הבאים לדיווח בטבלאות.

קריאה נוספת על סטטוסי הדיווחים של התיקים »

אפשרות לגיבוי כל נתוני התיק לקובץ חיצוני, ושחזור הקובץ במידת הצורך.

קריאה נוספת על יכולת גיבוי ושחזור תיקים »

אפשרות לעבודה על תיק לקוח/ה מחדש, בלי כל הנתונים שקיימים בו. היא כוללת מחיקה של כל התנועות, המנות, הדיווחים ותבנית העבודה, והנתונים היחידים שנשארים הם פרטי תיק הלקוח/ה.
​להסבר המלא על איפוס הנתונים בתיק »

מחיקה של תיק הלקוח/ה, כוללת את ההגדרות שלו, הנתונים (התנועות, המנות וכרטיסי החשבון) והדיווחים שהוא הכיל.

כדי לקבל גישה לתיק בשלב מסוים בעתיד, אפשר למצוא אותו בארכיון.

להסבר על מחיקת התיק והנתונים »

תיק הנהלת חשבונות מוצג במערכת כ"מסך תיק". מסך התיק מאפשר גישה ישירה לכל הפעולות וכלי העבודה בתיק.

המסך מחולק לאזורים, כאשר בכל אזור ניתן למצוא סט פעולות ודוחות השייכים לתחום מסוים בתוך עבודה הנהלת החשבונות בתיק: ניהול תנועות יומן, ניהול הקבצים (הוצאות ומסמכים לתיוק עתידי), התאמות בנקים וכרטיסי אשראי, דיווחים תקופתיים, דוחות הנהלת חשבונות, ניהול פחת, תיאומים למס, ואזור לניהול תבנית הנהלת החשבונות של התיק.

בכל קטגוריה קיים גם כפתור לפעולות נוספות, המאפשר גישה לאפשרויות מתקדמות ופעולות נוספות.
​לקריאה נרחבת על מסך תיק במערכת »