סאמיט

מסך תיק לקוח

הסבר על היכולות השונות בניהול תיקי הנהלת חשבונות.

ניהול תיקי הנהלת חשבונות

גיבוי ושחזור תיקים

הסבר איך ניתן לייצא נתונים מתיק הלקוח/ה

הדרכים השונות ליצוא נתונים מהתיק

הקפאת תיקים והפשרת תיקים

הסבר איך ניתן לאפס או למחוק נתונים בתיק הנה"ח.

איפוס ומחיקת נתונים בתיק הלקוח/ה

מסך כל התיקים

הסבר על החלפה, שינוי ומחיקה של תבנית בתיק קיים

איך להחליף או לשנות תבנית בתיק קיים

איך לחבר שני עסקים לתיק אחד?

מה ההבדל במערכת SUMIT בין עסק לקוח לבין תיק לקוח

מה ההבדל בין עסק לקוח לתיק לקוח?

שחזור תיק לנקודת זמן קודמת

היסטוריית גיבויים בתיקים

שינוי סוג עוסק מפטור למורשה בתיק הלקוח ובחשבון הלקוח במערכת

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

ניהול תיק במערכת

דף הבית

כניסה למערכת

זמינות המערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

קישור, נא ללחוץ על Control+חץ ימני כדי לצאת

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו פניות

כותרת

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)