כאשר מנהלים מספר סניפים של אותו עסק, ניתן לרכז את כולם תחת תיק הנהלת חשבונות אחד. כך ניתן לנהל את כלל הנתונים במקום אחד, ובמקביל להפיק דוחות נפרדים עבור כל סניף באמצעות חתכים.

אלו השלבים הנדרשים:

בשלב הראשון יש ליצור חשבון עסק עבור כל סניף עם מספר העוסק של העסק, לקריאה על יצירת עסק »

לקריאה נרחבת על ניהול מספר מותגים תחת אותו מספר עוסק »

לאחר יצירת החשבונות, יש ליצור תיק חדש ולחבר אליו את שני חשבונות העסק, כך ששניהם יהיו משויכים לאותו תיק.

לביצוע התהליך המלא, ניתן להיעזר במדריך הבא »

מומלץ לוודא שכל חשבונות העסק הרצויים מחוברים לתיק לפני שממשיכים להגדרות היבוא. לאחר חיבור העסקים לתיק, נוכל לראות בתיק בלחיצה על "פעולות בצד הלקוח/ה" את רשימת העסקים המקושרים לתיק.

יש להגדיר לכל חשבון עסק את הגדרות היבוא המתאימות לו.

בשלב זה מגדירים כיצד הנתונים מכל חשבון עסק ייקלטו אל כרטיסי החשבון המתאימים, כך שלכל סניף תהיה התאמה מלאה למבנה הנהלת החשבונות שלו וכן בשלב הזה נוודא שלכל עסק מקושר כרטיסי חשבון ייחודיים לו שאינם מוגדרים בהגדרות היבוא של סניפים אחרים.

למשל יצירת כרטיס הכנסות: "הכנסות מסניף טבריה" וכרטיס הכנסות נוסף "הכנסות מסניף ירושלים", כך שבמסך הגדרות היבוא של כל אחד מהסניפים יהיה מקושר חשבון הכנסות אחר.

להסבר מלא על הגדרת יבוא, ניתן לעיין במדריך הבא »

מלבד הגדרת חשבונות ההכנסה הנפרדים לכל סניף, ניתן לבחור כיצד לנהל את רישום ההוצאות לצורך החלוקה והצפיה בדוחות מאחת מהאפשרויות הבאות:

יוקמו חשבונות הוצאה כפול מספר הסניפים, לדוגמה הוצאות חשמל סניף ירושלים + הוצאות חשמל סניף טבריה.

חלוקת החשבונות לקודי מיון באינדקס תתבצע לפי הסניפים, כך תחת קוד מיון "סניף ירושלים" יופיעו כל חשבונות ההכנסה וההוצאה של סניף זה, ובעת הפקת הדוחות ניתן יהיה לראות את היתרה של כל קוד מיון בנפרד או להציג את הדוח לקוד המיון הרצוי בלבד.

חתך תנועות - ניתן להגדיר את הסניפים כחתכים ואז בעת רישום תנועות היומן לשייך כל תנועה לחתך הסניף הרצוי.

בשיטה זו, ניתן יהיה לנהל חשבון הוצאות אחד לכל סוג הוצאה, והחלוקה לסניפים תתבצע ברמת התנועה.

באמצעות החתכים ניתן להפיק דוחות נפרדים לכל סניף, לבצע סינון של הנתונים ולהציג את הפעילות של כל סניף בנפרד, תוך שמירה על ניהול מרכזי של כלל הנתונים בתיק אחד.

כך לדוגמה יהיה חשבון אחד של הוצאות חשמל. בעת רישום הוצאות חשמל של סניף ירושלים, בעמודת החתך בתנועה ייבחר "סניף ירושלים" ובעת רישום הוצאות חשמל של סניף טבריה, בעמודת החתך בתנועה ייבחר "סניף טבריה"

כך מצד אחד לא יווצר עומס של כרטיסי חשבון כפול מספר הסניפים באינדקס כרטיסי החשבון, ומצד שני בעת הפקת דוחות רווח והפסד ומאזן בוחן, ניתן יהיה לסנן את הדוח לפי חתך תנועות של סניף נבחר ולראות את יתרות הדוח רק על בסיס תנועות בהן נבחר החתך הרצוי.

שימו לב! בעבודה בשיטה זו, במידה וההכנסות יובאו באמצעות "יבוא הכנסות מהעסק לתיק", יש לעדכן את חתך התנועות של חשבונות ההכנסה בדיעבד מתוך מסך איתור תנועות יומן כולל סינון לפי חשבונות זכות= הכנסות סניף X (הסניף הרצוי) , באמצעות סימון התנועות> פעולות נוספות (...) > עדכון חתך> בחירת חתך הסניף הרצוי.

חתך חשבונות - ניתן לשייך כל חשבון לחתך הסניף הרצוי, בשיטה זו יוקמו עבור כל אחד מהסניפים חשבונות הוצאה נפרדים.

כך מצד אחד החשבונות יהיו ממוקמים תחת קודי המיון הרגילים אולם משויכים לסניף ברמת החתך, בעת הפקת הדוחות ניתן יהיה לבחור להציג דוח רווח והפסד ומאזן בוחן רק לחתך החשבונות הרצוי.

למידע נוסף על יצירת חתכים והשימוש בהם, ניתן לעיין במדריך הבא »