ניהול משרד במערכת כולל לעיתים צורך במיזוג תיקים. זה יכול לקרות למשל כאשר הובאו שני גיבויים שונים לאותו עסק או מסיבות אחרות.
המיזוג מתבצע במסך ייעודי שמאפשר לבצע את הפעולה בלחיצת כפתור.
שימו לב! מיזוג תיק הוא תהליך בלתי הפיך!
לאחר ביצוע המיזוג, לא ניתן יהיה לבטל אותו.
מיזוג התיקים
יש להכנס לתיק אותו נרצה למזג אל תיק אחר, במסך "עוד > קישורים נוספים (...) > מיזוג לתיק אחר"
המערכת תציג את התיק שיימחק במיזוג ותבקש לבחור את התיק שאליו יבוצע המיזוג, כאשר למיזוג יוצגו רק תיקים בעלי מספר עוסק זהה.
יש להזין את קוד האימות המוצג על המסך כדי לוודא שהפעולה מתבצעת במודעות מלאה.
עם השלמת הפעולה, כל הנתונים שבתיק שמוזג יעברו לתיק היעד והתיק המקורי יימחק מהמערכת.
דגשים חשובים
במקרים של חשבונות וסוגי תנועה שאינם תואמים בין המקור ליעד, מפתחות החשבון ומפתחות סוגי התנועה יעודכנו למפתחות ייחודיים בתיק היעד.
שימו לב! מיזוג תיק הוא תהליך בלתי הפיך! לאחר ביצוע המיזוג, לא ניתן יהיה לבטל אותו.