SUMIT Books מאפשרת לייבא תיק ממערכת הנהלת חשבונות אחרת וכן לייבא תיק שנוהל במערכת סאמיט במשרד אחר.
מהן השיטות השונות ליבוא תיק למערכת SUMIT?
יבוא תיק בודד - לקריאה נוספת »
יבוא תיקים בטבלה - לקריאה נוספת »
העברת תיקים בין משרדים - לקריאה נוספת »
יבוא גיבוי בפורמט סאמיט - לקריאה נוספת »
מאיזה מערכות ניתן לייבא תיק עם היסטוריה?
מהמערכות הבאות ניתן לייבא גיבוי מלא של התיק כולל אינדקס כרטיסי חשבון, סוגי תנועות, קודי מיון, תנועות יומן, שורות בנק, והיסטוריית התאמות (בהתאם לקיים במערכת המקור)
חשבשבת - לקריאה נוספת »
ריווחית - לקריאה נוספת »
עצמאית - לקריאה נוספת »
רם פלוס - לקריאה נוספת »
ניהולית (ארדני) - לקריאה נוספת »
רבגונית (ארדני) - לקריאה נוספת »
פינבוט - לקריאה נוספת »
פייפרלס - לקריאה נוספת »
קוד בינה - לקריאה נוספת »
סאמיט - לקריאה נוספת »
יבוא ממערכות נוספות אפשרי באמצעות יבוא גיבוי במבנה אחיד.
עם זאת, כדאי לדעת שבקובץ במבנה אחיד לא מופיעים סוגי התנועה והיסטוריית ההתאמות, לכן במקרה של יבוא מאחת המערכות המופיעות ברשימה מעלה, מומלץ לייבא גיבוי מלא בפורמט המתאים.
אפשרויות לבחירה ביבוא תיקים
יבוא תיק ללא תנועות - ניתן לבחור לייבא תיק ללא תנועות הנה"ח.
בחירה באפשרות זו תקים את התיק עם התבנית בלבד, כלומר בתיק יופיעו אינדקס כרטיסי החשבון, סוגי התנועה וקודי המיון כפי שהגיעו בגיבוי ממערכת קודמת, ללא תנועות הנהלת חשבונות.הקמת עסק לקוח - בחירה באפשרות זו תגרום להקמת עסק לקוח ב-SUMIT שיקושר לתיק ויאפשר ללקוח להעביר חומרים בקלות.
היסטוריית יבוא תיקים
ניתן לצפות בהיסטורית יבוא התיקים באמצעות כניסה למסך הבית של חשבון העסק של המשרד.
ניתן להשתמש בחיפוש חכם (זכוכית המגדלת בתפריט הצד) כדי למצוא את מסך "תיקים ליבוא".
במסך שנפתח, מופיעה רשימת התיקים שיובאו למערכת.
בכניסה לשורה של יבוא תיק ספציפי, ניתן לצפות בהגדרות כפי שהוגדרו בשלב היבוא, להוריד את הגיבוי המקורי שהועלה, לעבור לתיק המקושר ליבוא (במידה ועדיין קיים) וכן לשכפל יבוא של תיק על מנת לייבא מחדש.
לקריאה נוספת על יבוא תיק מחדש, לחצו כאן »