סאמיט

הדרכים השונות ליצור תיק לקוח/ה חדש בתוכנת הנה"ח של SUMIT.

יצירת תיק לקוח/ה

יצירת תיק לקוח ללא היסטוריה וללא תבנית

יצירת תיק הנהלת חשבונות ללא היסטוריה

הסבר על תבניות ברירת המחדל שמגיעות עם המערכת, והאפשרות ליצור תבניות מותאמות אישית, לטובת הקמה מהירה של תיקי לקוחות חדשים.

ניהול תבניות לתיקים חדשים

הקמת תיק עם תבנית הנה"ח ללא היסטוריה חשבונאית

יבוא תבנית הנה"ח מתיק אחד לאחר ב-SUMIT

שכפול תיק קיים שטרם נעשו בו פעולות במערכת לצורך יבוא גיבוי מחדש

תיקונים בתיק חדש בהקמה

חיבור תיק הנהלת חשבונות לצד לקוח

יצירת תיק חדש מאפס או באמצעות יבוא ממערכות אחרות

פתיחת תיק חדש במערכת

יצירת תיק הנהלת חשבונות - עם היסטוריה חשבונאית

בדיקות נדרשות בתיק חדש לאחר יבוא גיבוי

בדיקות בתיק לאחר יבוא גיבוי

שגיאות המתקבלות לאחר יבוא גיבוי של תיק למערכת

שגיאות נפוצות ביבוא תיקים עם היסטוריה חשבונאית

יבוא תיקי הנהלת חשבונות עם היסטוריה חשבונאית ממערכת אחרת

יבוא תיקים עם היסטוריה חשבונאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת חשבשבת.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת חשבשבת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ריווחית.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית

בדף מידע זה תקבלו הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה באמצעות יבוא נתונים מתוכנת עצמאית.

יצירת תיק לקוח/ה עם היסטוריה חשבונאית מתוכנת עצמאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת פינבוט.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פינבוט

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פייפרלס

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רם פלוס.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רם פלוס

שיוך מטבעות לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ניהולית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ניהולית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רבגונית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רבגונית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים באמצעות קבצי מבנה אחיד.

יצירת תיק לקוח/ה מקבצי מבנה אחיד

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת SUMIT

העברת תיק הנהלת חשבונות בין משרדים במערכת סאמיט

יבוא גיבוי תיק מרואה חשבון אחר וממערכת אחרת ללא הכנת התיק

יבוא תיק ללא הכנת התיק

יצירת תיק בקליק מתוכנת הנהלת חשבונות קודמת

הסבר על הדרכים השונות ליבוא נתונים מחשבון העסק של הלקוח לתיק הלקוח

קליטת נתונים מצד הלקוח לתיק הלקוח

איך מעלים גיבוי תיק ממערכת אחרת לתיק קיים ב-SUMIT?

קליטת נתונים ותנועות ממערכת אחרת לתיק חדש

מה עושים אם דו"ח רווח והפסד לא תואם אחרי יבוא תיק ממערכת אחרת?

בדיקות במאזן בוחן לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

השוואת תנועות פתוחות לדיווח מע"מ

השוואת תנועות פתוחות לדיווח ניכויים (102)

השוואת תנועות פתוחות לדיווח ניכויים (856)

סימון תנועות שדווחו

כל הבדיקות שכדאי לבצע לאחר יבוא תיק ממערכת קודמת. השוואת דיווח מע"מ, דו"ח ורווח והפסד, השלמת סוגי כרטיסי חשבון ועוד

בדיקות אחרי יבוא תיק

דף הבית

כניסה למערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

קישור, נא ללחוץ על Control+חץ ימני כדי לצאת

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו פניות

כותרת

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)