במקרים שבהם יש צורך להעלות גיבוי חדש לתיק קיים, כמו קבלת גיבוי עדכני או תיקון שגיאה ביבוא, ניתן לבצע יבוא מחדש כדי להבטיח שהמידע במערכת יהיה נכון ומעודכן.

לפני שכפול התיק, יש להוסיף לשם התיק הקיים את המילה "למחיקה" דרך מסך "הגדרות התיק" בתיק הלקוח שברצונכם למחוק לאחר היבוא מחדש. זה יאפשר זיהוי קל של התיק לצורך מחיקה בהמשך.

יש לעבור למסך הבית של חשבון העסק של המשרד על ידי לחיצה על אייקון 4 הריבועים בפינה הימנית העליונה או כפתור המודולים. בתפריט הצד, השתמשו בזכוכית המגדלת כדי למצוא את מסך "תיקים ליבוא".

במסך "תיקים ליבוא", יש לאתר את התיק הרצוי וללחוץ עליו כדי להיכנס אליו.

המערכת תציג את פרטי התיק. בפינה השמאלית העליונה של המסך, לחצו על "פעולות נוספות (...)", ולאחר מכן בחרו ב-"פעולות נוספות (...) > שכפול".

עם השלמת הפעולה, ייווצר עותק של התיק המיועד ליבוא, ויופיע מסך לעריכת פרטיו. במסך זה ניתן לעדכן את המידע ולהחליף את קובץ הגיבוי אם יש צורך.

לאחר שמירת התיק, הוא יוצג במסך "יבוא תיקים" בסטטוס "בהכנה". יש לאשר את התיק ליבוא כדי להשלים את התהליך בהצלחה.

עם השלמת היבוא מחדש, יש להסיר את התיק הישן מהמערכת. להנחיות המלאות למחיקת תיק, לחצו כאן »