אנחנו רוצים שתוכלו גם לנקות את שולחן העבודה מרעשים מיותרים, כדי שתוכלו להתמקד בדוחות, דיווחים, לקוחות וסגירת המנות הקרובות.
כדי לעזור בנושא, יצרנו שתי פעולות שאחראיות לניקוי נתוני תיק הלקוח/ה:

נכנסים אל תיק הלקוח, ואז "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > איפוס נתונים בתיק".
במסך "איפוס הנתונים בתיק" בוחרים מה נרצה לאפס ומזינים את קוד האימות. לאחר מכן בוחרים ב-"איפוס הנתונים בתיק".

נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.

* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור.

כדי למחוק את הנתונים בתיק הלקוח/ה, עושים את אותן פעולות כמו בתהליך "איפוס נתונים בתיק", רק שבפעולה האחרונה בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
לא קראתם את הפעולות? לא נורא, אלה שלבי מחיקת התיק:

נכנסים אל תיק הלקוח, ואז "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
במסך "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה" בוחרים את הסיבה למחיקהת התיק ומזינים את קוד האימות. לאחר מכן בוחרים ב-"מחיקת תיק".

התיק נמחק בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.

* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור של התיק.