אנחנו רוצים שתוכלו גם לנקות את שולחן העבודה מרעשים מיותרים, כדי שתוכלו להתמקד בדוחות, דיווחים, לקוחות וסגירת המנות הקרובות.
כדי לעזור בנושא, יצרנו שתי פעולות שאחראיות לניקוי נתוני תיק הלקוח/ה:

נכנסים אל תיק הלקוח, ואז "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > איפוס נתונים בתיק".
במסך "איפוס הנתונים בתיק" בוחרים מה נרצה לאפס ומזינים את קוד האימות. לאחר מכן בוחרים ב-"איפוס הנתונים בתיק".

נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.

* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור.

כדי למחוק את הנתונים בתיק הלקוח/ה, עושים את אותן פעולות כמו בתהליך "איפוס נתונים בתיק", רק שבפעולה האחרונה בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
לא קראתם את הפעולות? לא נורא, אלה שלבי מחיקת התיק:

נכנסים אל תיק הלקוח, ואז "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
במסך "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה" בוחרים את הסיבה למחיקהת התיק ומזינים את קוד האימות. לאחר מכן בוחרים ב-"מחיקת תיק".
​
אם קיימים במערכת תיקים מוקפאים נוספים בעלי אותו מספר עוסק, הם יוצגו בטבלה במסך המחיקה. בטבלה ניתן לראות את פרטי התיקים, כולל שם התיק, מספר וסוג העוסק.

ניתן לסמן תיקים נוספים בטבלה כדי למחוק גם אותם באותה הפעולה.

לאחר בחירת התיקים הרצויים, בוחרים "מחיקת תיקים" להשלמת הפעולה.
​

התיק נמחק בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.

* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור של התיק.