לדף ההסבר על יבוא תיק ללא היסטוריה חשבונאית, לחצו כאן »

תהליך היבוא מחולק לשלושה שלבים: הכנה, יבוא ובקרה.

1. בתיקי כפולה יש לסגור בחשבשבת תנועות חו"ז מע"מ עד לדיווח אחרון ולבדוק שכרטיסי חשבונות מע"מ מאוזנים.

2. יש לבדוק שאין תנועות שנדחו מדיווח אחרון בתוכנה הקודמת. תנועות ש"נדחו" מדיווח אחרון ייצרו אי התאמה בין התוכנות בדיווח מע"מ הבא . במקרה שיש בתיק תנועות שנדחו מדיווח יש לשנות את התאריך שלהן בחשבשבת לתאריך עתידי לדוגמא תאריך של סוף שנה נוכחית ולאחר ייבוא התיק לסאמיט יש להחזיר את התאריך לתאריך המקורי (בסאמיט ובתוכנה הקודמת). בכך אנחנו מסמנים בסאמיט להשאיר את התנועות פתוחות לדיווח מע"מ הבא.

3. מומלץ להוסיף לשם הלקוח בתוכנה הקודמת "עבר לסאמיט" .

יש להפיק קובץ גיבוי דרך האייקון "ייצוא לרו"ח" במערכת חשבשבת.

שימו לב – הקובץ שיופק יתחיל במחרוזת Journal.

תוכלו לייבא תיק בודד או מספר תיקים יחד בטבלה.

יש להיכנס אל "ניהול המשרד > יבוא תיקי הנהלת חשבונות > יבוא תיק בודד" ולמלא את כל פרטי התיק.

יש לבחור את מקור הגיבוי "חשבשבת" ולוודא שכל השדות הוזנו כנדרש.

במידה ותרצו שהמערכת תקים אוטומטית עסק ללקוח שיאפשר לו שליחת הוצאות דיגיטלית, יש להשלים גם את הפרטים האישיים של הלקוח: כתובת מייל, ומספר נייד ולסמן V בשדה "הקמת עסק מומלץ".

לאחר השלמת הנתונים, יש ללחוץ על "שמירה" והמערכת תעביר אתכם אוטומטית למסך העלאת קובץ הגיבוי.

יש להעלות את קובץ הגיבוי, לבצע את פעולת היבוא ולהמתין להשלמת התהליך.

הכנו לכם סרטון קצר לצפייה לחצו כאן »

לאחר האישור יופיע התיק במסך כל התיקים בסטטוס "בדיקה".

בכניסה לתיק תופיע הודעת תזכורת לבדיקת התיק מול התוכנה הקודמת.

שימו לב!

המאזן של חשבשבת לא כולל את המנות הפתוחות, כך שצריך להשוות אותו אל המאזן בסאמיט עם תנועות ממנות סגורות.

לאחר הכנת התיק והורדת הגיבוי אין לקלוט תנועות בתוכנה הקודמת!

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות יש ללחוץ על "סיימתי לבדוק, התיק תקין!" והתיק מוכן לעבודה.