תחילה, יש להפיק את קובץ הגיבוי בתוכנת קוד בינה, באמצעות לחיצה על "שרות > גיבוי". יש להיכנס לגיבוי שנוצר, ומתוכו להיכנס לתיקיית השנה. את קובץ הגיבוי המתחיל במחרוזת ARI יש לדחוס לקובץ ZIP.

לאחר מכן, יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > יבוא תיקים > יבוא תיק בודד".

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי שיצרתם.
בנוסף, כאשר העסקאות הפטורות מתחילת השנה טרם דווחו למע"מ, יש לבחור בשדה "הדיווח הבא למע"מ" את חודש ינואר של אותה שנת מס.

הגדרה זו תגרום לכך שהעסקאות הפטורות והחייבות מתחילת השנה לא יסומנו כדווחו, ותוכלו לכלול אותן בדיווחים הבאים.

לאחר מכן יש לסמן את התנועות שכבר דווחו בעבר כמדווחות, ולהחריג את העסקאות הפטורות בהתאם להסבר המופיע כאן »

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון וקודי המיון שלהם.

טעינה של כל סוגי התנועות ("מסכי קליטה" בקוד בינה).

טעינה של כל תנועות היומן.

טעינה של כל דפי הבנקים.

טעינה של כל ההתאמות שבוצעו בתיק.

חשוב! מאחר ותוכנת קוד בינה הינה תוכנה חד שנתית, הגיבוי שיטען יכיל רק את שנת המס האחרונה שנמצאת בגיבוי.

על מנת לבצע השוואת דוח רווח והפסד, יש לוודא כי תקופת הדוח הינה ללא הגבלה, עבור מקרים שבהם הוזנו תנועות על שנה קודמת.

כרגע יבוא תיק עם מט"ח לא נתמך. במידה ותרצו לייבא תיק עם מט"ח בתנועות או בשורות בנק יש לפנות לתמיכה.