תחילה, יש להפיק את הקובץ הגיבוי בתוכנת קוד בינה, באמצעות לחיצה על "שרות > גיבוי". את הגיבוי יש לדחוס כקובץ ZIP.

לאחר מכן, יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > יבוא תיקים > יבוא תיק בודד".

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי שיצרתם.

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון וקודי המיון שלהם.

טעינה של כל סוגי התנועות ("מסכי קליטה" בקוד בינה).

טעינה של כל תנועות היומן.

טעינה של כל דפי הבנקים.

טעינה של כל ההתאמות שבוצעו בתיק.

חשוב! מאחר ותוכנת קוד בינה הינה תוכנה חד שנתית, הגיבוי שיטען יכיל רק את שנת המס האחרונה שנמצאת בגיבוי.

על מנת לבצע השוואת דוח רווח והפסד, יש לוודא כי תקופת הדוח הינה ללא הגבלה, עבור מקרים שבהם הוזנו תנועות על שנה קודמת.