תחילה, יש להפיק את קובץ הגיבוי בתוכנת ניהולית באמצעות לחיצה על "שרות > גיבוי/שחזור נתונים - SQL > גיבוי נתונים", לחיצה על "בצע גיבוי", ושמירת קובץ הגיבוי.

לאחר מכן, יש להיכנס ב-SUMIT אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק לקוח/ה מתוכנה קיימת > יצירת תיק בקליק מתוכנת ניהולית (ארדני)".

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי (קובץ בפורמט ZIP).

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון.

טעינה של כל המנות.

טעינה של כל תנועות היומן.

טעינה של כל דפי הבנקים.

טעינה של כל ההתאמות וניתוחי הכרטיסים.

תמיכה ביבוא תיקים עם תנועות במט"ח.

תמיכה ביבוא תבניות לפקודות יומן.