דף זה יסביר על יצירת תיק עם היסטוריה חשבונאית.

לדף ההסבר על תיק ללא היסטוריה חשבונאית, לחצו כאן »

יש לוודא שכל דיווחי המע"מ סגורים. שיתרת כל חשבונות המע"מ זהה ליתרה לתשלום באמת (עסקאות, תשומות, נכסים וציוד, יבוא).

קודם כל, בדקו אם התוכנה הישנה שלכם נתמכת ביצירת תיק בקליק. אם כן, מעולה! אפשר ליצא קובץ מהתוכנה הישנה ולייבא אלינו בקליק את כל ההיסטוריה (כולל התאמות!). תוכנות נתמכות ביצירה בקליק:

אם התוכנה שלכם לא נתמכת ביצירת תיק בקליק,

מומלץ לייצא מהתוכנה הישנה קובץ במבנה אחיד, ולייבא אותו אל SUMIT.

בשביל לייבא את הקובץ, יש ללחוץ על "יצירת תיק לקוח/ה", למלא את הגדרות התיק ואז ללחוץ על "סוגי יבוא נוספים" כדי לבחור יבוא במבנה אחיד (יש גם אפשרות ליבוא במבנה movein).

אחרי היבוא מומלץ לבדוק:

בכניסה לתיק, המערכת תכווין אותך לסמן תנועות שכבר דווחו. זה חשוב לשיטת העבודה של המערכת. המערכת תלווה אותך בתהליך. צריך לסמן את כל התנועות *פרט* לתנועות שעדיין לא דווחו לרשויות (על פי "ניתוח כרטיסים" למשל).

בהגדרות התיק יש להשלים פרטים חסרים (לפעמים לא מגיע מספר עוסק/סוג עוסק), ולהגדיר את הרשויות שבהן התיק חייב בדיווח, ואת תקופות הדיווח הבאות הנדרשות.

ליתר ביטחון, אנחנו ממליצים גם לעבור על מסך "דיווח מע"מ" ומסך "דיווח מקדמות מס הכנסה" ולראות שהיתרה לדיווח ב-SUMIT זהה למה שאתם מכירים מהתוכנה הישנה.

כבר העברת את התיק אל SUMIT. חשוב לא לעבוד יותר עם התוכנה הישנה!

בשביל לעזור לשים לב, אנחנו ממליצים לשנות את שם התיק בתוכנה הישנה לשם בסגנון הבא:

"עבר לסאמיט - ישראל ישראלי".

חשבשבת - את קובץ הגיבוי (journal.mbd) יש לדחוס ל-zip.

ריווחית - תנועות בסטטוס "טיוטה" לא יעברו בגיבוי.

פייפרלס - מסמכים שעדיין לא סווגו לא יעברו בגיבוי. לפני העברת תיק ראשון ממערכת פייפרלס, יש ליצור קשר עם צוות התמיכה.

פינבוט - המערכת יודעת לייבא גם צד לקוח, מסמכים שעדיין לא סווגו לא יעברו בגיבוי.