יש לוודא שעברתם כבר על דף ההסבר הכללי על יצירת תיק עם היסטוריה חשבונאית.
💡 שימו לב! לפני שמבצעים את יבוא התיק הראשון מתוכנת פייפרלס לסאמיט, יש לפנות לצוות התמיכה על מנת להשלים את הגדרות היבוא הראשוניות.
תוכלו לפנות אלינו בלחיצה כאן »
יבוא
לאחר שנציג תמיכה של סאמיט עדכן את הקוד בהגדרות ייבוא תיקים, יש להיכנס למסך ייבוא תיקים, ולאחר מכן לבחור "פעולות נוספות (...) > בחירת תיקים ליבוא מפייפרלס".
יש לבחור את התיקים הרצויים לייבוא בטבלה ולסמן אותם ב-V.
התיקים הנבחרים יופיעו ברשימת התיקים "בהכנה".
יש להכנס למסך עריכה בכל תיק הממתין ליבוא, ולוודא שפרטי הלקוח תקינים, וכן תאריכי הדיווחים הבאים ומקדמות.
ניתן גם לבדוק ולעדכן בצורה רוחבית, באמצעות מעבר אל "עריכה בטבלה"
לאחר השלמת פרטי הדיווחים, יש לסמן את התיקים ולאשר את היבוא.
המערכת תיצור תיק הנהלת חשבונות המקושר לעסק, הכולל את כלל ההיסטוריה החשבונאית והיסטוריית המסמכים של העסק.
👀 במידה והתיק כולל מעל 500 תנועות, המערכת תיצור באופן אוטומטי מנה נפרדת לכל שנה, כדי לשמור על סדר בתיק.
בדיקות לאחר יבוא
לאחר יבוא התיק, יש לבצע בדיקות שונות לפני תחילת העבודה על התיק במערכת סאמיט.
להסבר נרחב על הבדיקות הנדרשות, לחצו כאן »
אילו נתונים עוברים ביבוא התיק?
בעסק הלקוח
בתיק הנהלת חשבונות
קבצי הוצאות שתויקו לפני המעבר נשמרים ומקושרים לתנועות, וניתן לצפות בהם דרך התנועות.
הם לא יוצגו במסך "כל הקבצים".קבצים שלא תויקו יופיעו במסך תיוק קבצים כממתינים לתיוק.
חתכים לפי מרכזי רווח אינם מועברים.
הרחבות והסברים נוספים
במידה ומדובר בתיק שעובר מרואה חשבון אחר, או שאין לכם גישה לחשבון בפייפרלס שבו נמצא התיק המיובא, יש לפעול בצורה הבאה:
יש לבקש מהרואה חשבון הקודם קובץ גיבוי במבנה אחיד, ולאחר מכן להעלות אותו בעת יצירת תיק לקוח/ה.
להסבר מלא על יבוא במבנה אחיד, לחצו כאן »על מנת לייבא גם את צד הלקוח, יש לייבא קובץ מבנה אחיד נוסף הכולל את נתוני חשבון העסק של הלקוח, ולהעלות אותו באזור הייעודי בצד הלקוח.
לקריאה נרחבת על יבוא נתוני צד לקוח במבנה אחיד, לחצו כאן »