לאחר יבוא תיק הכולל היסטוריה חשבונאית ממערכת אחרת, יש להשלים סדרת בדיקות לפני שמתחילים לעבוד בתיק. הבדיקות נועדו לוודא שכל הנתונים נקלטו בצורה תקינה, כדי למנוע בעיות של חוסרי התאמה או נתונים שגויים בהמשך.
לאחר קליטת הגיבוי ואישורו, תישלח אליכם הודעת מייל המאשרת שהתיק נקלט בהצלחה. מרגע זה, התיק יופיע במסך "כל התיקים" ולצדו תתווסף תגית "בבדיקה".
המשמעות של תגית זו היא שיש להשלים את כל הבדיקות שהמערכת מזהה כתנאי לפתיחת העבודה בתיק. הבדיקות עשויות להשתנות בהתאם לסוג התיק, להגדרותיו, ולמערכת המקור שממנה יובא הגיבוי.
במסך התיק תוצג רשימת בדיקות. יש לפעול לפי ההנחיות בכל שורה, לבצע את הפעולה הנדרשת ולסמן את תיבת הסימון. סטטוס הבדיקה יתעדכן ל"בוצע" עם סימון התיבה.
לאחר השלמת כל הבדיקות, יש לסמן בראש המסך את האפשרות "סיימתי!" ורק אז ניתן להתחיל לעבוד על התיק באופן מלא.
רשימת הבדיקות שיש לבצע (בהתאם להגדרות התיק)
• השלמת סוגי חשבון - יש לוודא שכל כרטיסי החשבון כוללים סוג חשבון, סוג החשבון נדרש לצורך הפקת דוחות ודיווחים.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
• השוואת רווח והפסד - יש לוודא שדוח רווח והפסד בסאמיט תואם לדוח מהמערכת הקודמת.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
• השוואת מאזן בוחן - יש לוודא שמאזן הבוחן בסאמיט תואם למאזן מהמערכת הקודמת.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
• בדיקת תנועות פתוחות לדיווח מע"מ - יש לוודא שהתנועות לדיווח מע"מ תואמות למצב בתוכנת המקור.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
• בדיקת דיווח ניכויים תקופתי - יש לוודא שכל תנועות הניכויים התקופתיים כלולות ומדויקות לשנת המס הנוכחית.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
• בדיקת דיווח ניכויים שנתי - יש לוודא שכל תנועות הניכויים השנתיים נלקחו בחשבון לדיווח מלא.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
💡 שימו לב! בכל שלב ניתן להיכנס לתיק ולצפות בנתוניו באמצעות כפתור "צפייה בתיק", אך לא ניתן להזין תנועות יומן.