ראשית, יש לוודא שכל המשתמשים בעצמאית במשרד סגרו את התוכנה, אחרת תקבלו מסך כזה:
​

כעת, יש להפיק את הקובץ הגיבוי בתוכנת עצמאית, באמצעות לחיצה על "תוכניות שרות > גיבוי / שחזור > גיבוי נתונים", ביטול סימון התיבה "כל העסקים", ובחירת העסק לגיבוי.

לאחר מכן, יש להיכנס ב-SUMIT אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק לקוח/ה מתוכנה קיימת > יצירת תיק בקליק מתוכנת עצמאית".

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי (קובץ בפורמט ZIP).

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון.

טעינה של כל סוגי התנועות (הסעיפים).

טעינה של כל המנות.

טעינה של כל תנועות היומן של השנה עבורה בוצע הגיבוי.
על מנת להקל על סגירת הדיווחים, תנועות היומן יכילו גם את חודש הדיווח בשדה ייעודי.