סרגלי ניווט במערכת סאמיט (הנהלת חשבונות)

כפתור הבית (לוגו SUMIT) - לחיצה על הכפתור תעביר אתכם לדף הבית שלכם. זה יכול להיות מסך "המודולים שלי" או מסך "כל התיקים", בהתאם להגדרה שבחרתם תחת "הגדרות משתמש".

הנהלת חשבונות - לחיצה תכניס אתכם למסך "הנהלת חשבונות > כל התיקים".

דוחות שנתיים - אם הותקן מודול דוחות שנתיים, יופיע כפתור זה לכניסה למודול ולניהול דוחות שנתיים בתיקים.

ניהול עסק - מאפשר לחזור למסך הבית הראשי של החשבון המחובר. בלחיצה רגילה נכנסים לעמוד הבית, ובריחוף מעל הכפתור נפתחת רשימה של כל המודולים שניתן להיכנס אליהם ישירות.

ניווט מהיר - מאפשר לחפש תיק לקוח ולעבור ישירות למסך או לדוח מסוים בתוכו. תחילה בוחרים תיק ואז את המסך המבוקש.

הגדרות - כפתור להגדרות כלליות של המערכת והמודולים, פתוח רק למשתמשים עם הרשאות ניהול.

שם העסק - כפתור שמציג את רשימת העסקים שיש לכם גישה אליהם. ממנו אפשר גם ליצור עסק חדש או להיכנס להגדרות הנהלת החשבונות של העסק.

כפתור עזרה ותמיכה - מאפשר לפנות אלינו בצ'אט ולקבל עזרה מצוות התמיכה, או לעבור למרכז המידע של סאמיט.

כפתור המשתמש - מציג את שם המשתמש המחובר. בלחיצה עליו אפשר לגשת להגדרות המשתמש או להתנתק מהמערכת.

הנהלת חשבונות - מחזיר בכל שלב למסך "כל התיקים".

ניהול משרד - פותח את מסך ניהול המשרד, שבו נמצאות הגדרות כלליות ודוחות של המשרד.

יבוא תיקים - כניסה למסך יבוא תיקים, כולל יבוא באמצעות טבלה או יצירת תיקים בודדים.

לסרטון יבוא תיקים, לחצו כאן »

מרכז המידע - גישה מהירה למרכז המידע של סאמיט, בו אפשר למצוא תשובות לכל שאלה.

הגדרות - מעבר להגדרות של מודול הנהלת החשבונות עבור המשרד.

הנהלת חשבונות - מחזיר תמיד למסך "כל התיקים".

שם התיק - מעביר למסך הראשי של התיק.

הערת תיק - ליד שם התיק מופיע כפתור לעריכת או הוספת הערה שתופיע בראש התיק.

תנועות יומן - מציג את כל מסכי תנועות היומן בתיק, כולל יצירת מנה, איתור תנועות, יבוא הכנסות ועוד.

קבצים - מאפשר לעבור בין מסכים כמו תיוק קבצים, העלאה, צפייה בכל הקבצים ועוד.

התאמות - יופיע בתיקי כפולה, וכולל גישה למסכי התאמות שונים כמו בנקים, אשראי, סנכרון חשבונות וכו'.

דיווחים - כולל מסכי דיווח כגון דיווחי מע"מ ומקדמות, והיסטוריית דיווחים.

דוחות - מאפשר גישה לדוחות כמו מאזן בוחן, רווח והפסד, כרטסת ועוד.

פחת - מופיע בתיקים שבהם הופעל מודול פחת, ומאפשר גישה לטפסים ולמסכי הפחת.

תבנית תיק - כולל אינדקס כרטיסים, סוגי תנועות, קודי מיון ועוד הגדרות הקשורות לתבנית הנהלת החשבונות.

עוד - כולל פרטי תיק, פרטי לקוח, יצוא ויבוא גיבויים ופעולות מתקדמות.

מעבר לעסק הלקוח - מאפשר להיכנס לעסק הלקוח או לחבר אותו לתיק, אם החיבור לא בוצע עדיין.

הנהלת חשבונות - לחזרה למסך "כל התיקים" בחשבון המשרד.

שם התיק - מעבר מהיר לתיק הלקוח בחשבון המשרד.

שם העסק - יחזיר אתכם למסך הבית של החשבון אליו אתם מחוברים (צד לקוח)

חזרה לתיק - מאפשר לחזור לתיק הלקוח במערכת בלחיצה אחת.