סאמיט

SUMIT Books - עדכונים שוטפים על המערכת

כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לעבוד עם מערכת SUMIT להנהלת חשבונות

ברוכים הבאים!

מערכת הנהלת חשבונות של SUMIT מערכת ביצוע הנהלת חשבונות חד צידית, כפולה, הגשת דיווחים לרשויות, ביצוע התאמות ועוד.

מבוא למערכת הנהלת חשבונות למייצגים

ברוכים הבאים לסאמיט – מערכת הנהלת חשבונות מתקדמת!

חד צידי, רב שימושי

שימוש ב-AI במערכת SUMIT

היתרונות של מערכת SUMIT

הסבר על מגוון יכולות אוטומציה שנועדו לייעל את העבודה השוטפת במשרד הנהלת החשבונות

אוטומציות במערכת SUMIT Books

העקרונות של מערכת SUMIT Books

סוגי המסכים במערכת SUMIT Books

מערכת SUMIT למייצגים ומשרדי הנהלת חשבונות

מבוא למערכת SUMIT להנהלת חשבונות

הדרכות מקוונות לצוותי המשרדים ולקוחות המשרדים בנושא העבודה עם מערכת SUMIT

ובינרי הדרכה קבועים - SUMIT Books

הטמעת מערכת הנהלת חשבונות למייצגים

הטמעת המערכת למשרדי הנהלת חשבונות, ובינרים והדרכות

הטמעת המערכת במשרד

התנסות במערכת הנהלת החשבונות של סאמיט

התחלת עבודה עם SUMIT Books

החלטתם לעבוד או להתנסות עם תוכנת הנה"ח של SUMIT? הסבר קצר מה הדרך הכי קלה להתחיל.

איך מתחילים עבודה עם הנהלת חשבונות במערכת?

טיפים לתחילת העבודה במערכת

טיפים למשתמש המתחיל

סרגל צד וסרגל כלים עליון

סרגלי ניווט במערכת סאמיט (הנהלת חשבונות)

מעבר מהיר בין תיקים ומסכים ומעבר לתיק הבא בעבודה רוחבית

ניווט מהיר בתיקי הנהלת חשבונות

קיצורי מקשים שימושיים בהנהלת חשבונות

בחירת רצף שורות במערכת

איך לסמן רצף של שורות במערכת

שימוש בפילטרים לחיפוש נתונים

איך מתבצעת עבודה עם מט"ח בתיקים?

איך לאתר תנועה או קבוצת תנועות בתיק?

כל מה שצריך לדעת כדי להעביר את המשרד שלכם אל סאמיט ולהתחיל עבודה שוטפת במערכת

תחילת עבודה במערכת

מערך התמיכה למשרדי הנהלת חשבונות

איך לקבל מענה אפקטיבי בפניה לתמיכה

מאחורי הקלעים של מערך התמיכה שלנו

תשובות מיידיות, 24/7, מכל מקום, בכל זמן

העוזר האישי ב-AI

פניות לתמיכה וטיקטים

איך לעקוב אחרי הטיקטים של המשרד?

מרכז המידע SUMIT Books למייצגים ומנהלי חשבונות

העברת פידבק והצעות לשיפור המערכת

כל הדרכים לפנות לתמיכה ולקבל עזרה

מערך התמיכה של SUMIT

הדרכה מלאה על מערכת הנהלת חשבונות, סאמיט בוקס

הנהלת חשבונות חד צידית במערכת סאמיט | הדרכה מלאה

הדרכות מוקלטות על מערכת הנהלת החשבונות של SUMIT

הדרכה בסיסית על המערכת

דף הבית

כניסה למערכת

זמינות המערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

שיחות שהתחלתם דרך המסנג'ר יופיעו כאן.

אין שיחות שנוצרו על ידך

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו שיחות

כותרת

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

קובצי Cookie לפרסום מוגדרים על ידי שותפי הפרסום שלנו כדי לאסוף מידע על השימוש שלכם באתר, על התקשורת שלנו ועל שירותים מקוונים אחרים לאורך זמן ובדפדפנים/מכשירים שונים. הם משתמשים במידע זה כדי להציג לכם מודעות מקוונות שלדעתם יעניינו אתכם וכדי למדוד את ביצועי המודעות. קובצי Cookie לרשתות חברתיות מוגדרים על ידי פלטפורמות מדיה חברתית כדי לאפשר לכם לשתף תכנים בפלטפורמות האלה, ומסוגלים לעקוב אחר מידע על הפעילות שלכם בשירותים מקוונים אחרים לשימוש כפי שמתואר בכללי מדיניות הפרטיות שלהן.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לאתר לספק התאמה אישית ופונקציונליות ברמה משופרת. הקבצים האלה יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי צד שלישי שאת שירותיהם הוספנו לדפים שלנו. אם לא תאשרו קובצי Cookie אלה, ייתכן שחלק מהשירותים הללו (או כולם) לא יפעלו נכון

קובצי Cookie אלה הכרחיים לתפקוד של האתר, ואי אפשר להשבית אותם במערכות שלנו.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים ואילו הכי פחות פופולריים, ולראות את תנועת המבקרים באתר.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

בית

תוצאות חיפוש

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

לא נמצאו פניות

כאן אפשר לעקוב אחר ההתקדמות של כל הפניות והשיחות הקשורות לחברה.

פורטל הלקוחות.

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

חפש

אפשר לדלג על החיפוש. תארו מה אתם מנסים לעשות, וקבלו תשובה מבוססת.

אפשר לעיין במאמרים ובמדריכים בנושא זה.

אפשר ליצור סביבת עבודה משלכם ולהזמין את האנשים שאתם עובדים איתם.

להגדיר חשבון משלכם

בנו את זרימת העבודה הראשונה שלכם, וצפו בה פועלת מתחילתה ועד סופה.

לשלוח משהו

חברו את הכלים שהצוות שלכם כבר משתמש בהם כדי להזרים נתונים פנימה.

לחבר את הסטאק שלכם

זו סקירה מהירה של המוצר כדי לדעת איפה נמצא כל דבר.

{appName} ב-60 שניות

הדגמת אב טיפוס זו יודעת שאתם קוראים כעת את “{title}”. היא יכולה להפנות אתכם חזרה למאמר הנוכחי, אבל חוזה Fin מודע-מאמרים לסביבת ייצור עדיין דורש עבודת המשך.

תשובה על מודעות למאמרים באב טיפוס

מכיוון שכבר שאלת על הזמנות, דמו האבטיפוס הזה יכול להוסיף את שלב ההמשך: אפשר להשתמש בבורר התפקידים לפני שליחת כל הזמנה כדי להגביל את הגישה לפי תחומי האחריות של חבר הצוות.

המשך טיפול בהגבלת תפקידים באב טיפוס

הדגמת אב-טיפוס זו מציעה להתחיל בפרופיל סביבת העבודה שלכם, להזמין את חברי הצוות שזקוקים לגישה, ולאחר מכן לחבר את האינטגרציות שבהן אתם משתמשים.

תשובה לתחילת העבודה באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, האינטגרציות נקבעות מההגדרות של סביבת העבודה. יש לבחור את האינטגרציה, לחבר את החשבון, ולבדוק את ההרשאות שהופעלו.

תשובה על אינטגרציות באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, הזמינו חברי צוות מתוך הגדרות סביבת העבודה, ולאחר מכן בחרו את רמת הגישה שכל חבר צוות צריך לפני שליחת ההזמנה.

תשובה להזמנת צוות באב טיפוס

בהדגמת אבטיפוס זו עדיין אין תשובה מוכנה מראש לשאלה זו. אפשר לנסות לשאול איך להזמין את הצוות שלך או לפתוח מאמר מקור. לא בוצעה קריאה לAPI של Fin בסביבת ייצור.

תשובת אב טיפוס אינה זמינה

הדף הזה פתוח אצלי. אפשר לשאול אותי כל דבר על זה, ואענה מהמסמכים.

קורא יחד איתך

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)