מתחילים לעבוד עם מודול הנהלת חשבונות?
מומלץ בשלב להתחיל מ-"יצירת תיק לקוח/ה" ולשחק קצת עם המערכת.
יצירת תיק לקוח/ה מבקש ממך להזין את מספר העוסק של הלקוח/ה ופרטים נוספים.
מרגע זה, תוכלו להתחיל לבצע הנהלת חשבונות עבור הלקוח/ה בצורה היעילה ביותר הקיימת כיום.
אחרי שקצת שיחקתם עם המערכת, אפשר להתחיל עם הקמת תיק אמיתי. האם לתיק שתרצו להקים יש היסטוריה חשבונאית?
אם כן, מומלץ לעבור על דף ההסבר לפתיחת תיק עם היסטוריה חשבונאית.
אם לא, יש גם דף הסבר לפתיחת תיק ללא היסטוריה חשבונאית.
בהמשך תוכלו גם לקרוא על חיבור הלקוח/ה לתיק על מנת לקבל הוצאות אוטומטית לתוך התיק, על סנכרון חשבונות הבנק של הלקוח/ה לתוך התיק, ועוד.