שימוש בפילטרים לחיפוש נתונים

במסכים השונים במערכת קיימת אפשרות לבצע חיפוש ולסנן נתונים בצורה קלה ונוחה. לעיתים נרצה למצוא תנועות או נתונים מסוימים מתוך כמות גדולה של מידע, למשל לאתר תנועת יומן לפי מספר אסמכתא או למצוא קובץ הוצאה מסוים. החיפוש מאפשר למקד את התצוגה כך שיוצגו רק הנתונים הרלוונטיים, דבר שחוסך זמן ומונע מעבר ידני על כלל המידע.

את החיפוש מבצעים בעזרת פילטרים, המופיעים בראש כל מסך במערכת המציג נתונים הניתנים לחיפוש.

לדוגמה, במסך "איתור תנועות (כל התנועות)" ניתן להוסיף פילטרים לפי שדות שונים כמו מספר תנועה, אסמכתא 1 או 2, סכום בש"ח, חשבון חובה או זכות ועוד.

כאשר מגדירים מספר פילטרים באותה תצוגה, הם פועלים בלוגיקה של "וגם" (And). כלומר יוצגו רק התנועות שעונות על כל הקריטריונים יחד.

לדוגמה, אם הוגדרו שני פילטרים, האחד על חשבון חובה בנק 10001 והשני על סכום בש"ח 100, יוצגו רק תנועות שעונות על שני התנאים גם יחד.

באמצעות כפתור "הוספת פילטר" בשורת הפילטרים ניתן להוסיף פילטרים נוספים. כך אפשר להגדיר פילטר נוסף על אותו שדה או להוסיף פילטרים נוספים שלא הופיעו כברירת מחדל.

הפילטרים נשמרים כל עוד הלשונית פתוחה.

ניתן גם להעתיק את כתובת המסך מהדפדפן ולשתף עם משתמשים אחרים בעלי הרשאה לאותו תיק, כך שיראו את המסך עם הפילטרים שהוגדרו.

במסלול יהלום ומעלה ניתן לשמור את התצוגה באופן קבוע. להסבר המלא לחצו כאן »