מסך "כל התיקים" מציג את כלל תיקי הנהלת החשבונות הפעילים במערכת, לרבות תיקים בתהליך יבוא, תיקים הנמצאים בבדיקה לאחר היבוא ולפני תחילת העבודה, ותיקים בעבודה שוטפת. בנוסף, המסך כולל עסקים ללא תיק אשר יש לכם הרשאה אליהם.
כדי להכנס למסך יש לגשת אל "הנהלת חשבונות > כל התיקים".
טבלת תיקים פעילים
בראש המסך מוצגת טבלה של תיקים פעילים ותיקים בתהליך בדיקה אשר הובאו למערכת ונמצאים בתהליכי בדיקה לפני תחילת העבודה.
ניתן לבצע חיפוש לאיתור תיק מסויים לפי שם, מספר עוסק, או מנהל/ת תיק.
ניתן לשנות את סדר הטבלה לפי ערך מסויים בעמודות המוצגות, לדוגמה התיקים שיש בהם הכי הרבה קבצים לתיוק. באמצעות לחיצה על כותרת עמודת "קבצים לקליטה".
באמצעות גלגל השיניים בשורת הכותרות תוכלו להוסיף או להסיר עמודות מהתצוגה.
בלחיצה על שם התיק או על כפתור "כניסה לתיק" תועברו לתוך מסך התיק.
בעזרת כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל לתיק תוכלו לבצע פעולות שונות הקשורות לתיק.
פעולות נוספות (...)
הפעולות המאופשרות הן:
חיבור עסק הלקוח או שליחת תזכורת להעברת חומרים במידה וחשבון הלקוח כבר מחובר לתיק.
כניסה מהירה אל תיוק הוצאות.
כניסה מהירה אל דוח מקדמות מס הכנסה.
עדכון פרטי הלקוח בחשבון המשרד.
הגדרות תיק לקוח.
כפתור פעולות מתקדמות המאפשר ניתוק כרטיס הלקוח (ניתוק העסק המחובר לתיק), איפוס נתונים בתק, מחיקת תיק הלקוח מחשבון המשרד.
לקוחות ללא תיק
מתחת לטבלת התיקים תוכלו לראות את כל העסקים אשר קיבלתם אליהם גישה ואינם מחוברים לתיקים במשרד.
ניתן ללחוץ על כפתור "הורדת חומרים" ליד שם העסק הרלוונטי, ולבצע הורדת חומרים.
ניתן לאפשר גישה לצוות באמצעות הכפתור היעודי, במידה ולא איפשרתם "שיוך עסקים אוטומטי".
כפתור "פעולות נוספות (...)" יאפשר לכם לבצע עוד פעולות הקשורות לעסקים ללא תיק.
פעולות נוספות (...)
הפעולות הזמינות הן:
מעבר לעסק הלקוח/ה.
יצירת תיק לקוח.
חיבור העסק לתיק קיים.
פתיחת גישה לשאר צוות המשרד, במידה ולא הופעל "שיוך עסקים אוטומטי".
הסרת הרשאה לחשבון הלקוח.
יבוא תיקים
משמאל למעלה, יופיע כפתור "יבוא תיקים" המאפשר להכנס אל מסך יבוא התיקים לטיפול ועריכית התיקים בתהליך היבוא, וכן יצירת תיקי לקוחות חדשים בטבלה או בנפרד.
לקריאה נוספת על יבוא תיקים, לחצו כאן »
יצירת תיק
כפתור "יצירת תיק" מאפשר יצירת תיק בודד.
לקריאה נוספת על יצירת תיקי לקוחות, לחצו כאן »
פעולות נוספות (...)
כפתור "פעולות נוספות (...)" מאפשר לבצע עוד מגוון פעולות במערכת.
כניסה מהירה למסך "דוחות ודיווחים" המרכז דיווחים ודוחות של כלל לקוחות המשרד.
"צירוף לקוח/ה" מאפשר מילוי פרטי הלקוח ושליחת מייל הזמנה לחשבון לקוח שהוקם באמצעות המשרד.
"הפקת קישור לצירוף לקוח/ה", מאפשר לשלוח קישור הרשמה ללקוח להקמת צד לקוח.
"הורדת רשימת הלקוחות", יבצע הורדה של קובץ Excel הכולל את רשימת התיקים הפעילים.