SUMIT מאפשרת יבוא תיקי הנהלת חשבונות עם היסטוריה חשבונאית בקלות וביעילות. בניגוד לתהליך היבוא ממערכות אחרות, אשר דורש ביצוע בדיקות לפני יבוא התיק, בעת העברת תיק מחשבון משרד אחד בסאמיט לאחר, אין צורך בהכנה מוקדמת לפני הורדת הגיבוי. הדבר הופך את התהליך לפשוט ומהיר.
תהליך הקליטה של התיק כולל הורדת גיבוי מחשבון העסק בו התיק פעיל, וטעינה של הגיבוי בחשבון המשרד שלכם במערכת.
העברת תיק ממשרד למשרד
על מנת להעביר תיק ממשרד אחד בסאמיט אל משרד אחר,
"נכנסים אל התיק > לוחצים על "עוד" בסרגל העליון של המסך > קישורים נוספים (...) > העברת התיק למשרד אחר"
לאחר מכן מזינים את המייל של המשרד אליו הוא יועבר.
אפשר לסמן אפשרות שהתיק אצלכם יוקפא על מנת למנוע המשך עבודה על התיק ותשלום עליו.
לקריאה נוספת על הקפאת תיקים לחצו כאן »
ניתן במסך העברת תיקים בין משרדים לראות תיקים שקיבלתם ותיקים שהעברתם למשרד אחר ושם תוכלו לראות את הסטטוס שלהם.
לאחר מכן, המשרד אליו העברתם את התיק יקבל מייל אודות מעבר התיק ויוכלו לקלוט אצלם את התיק עם כל היסטוריית התיק.
חיבור עסק הלקוח
לאחר יצירת התיק, יש ליצור חיבור לעסק הלקוח. אם ללקוח קיים עסק במערכת, סאמיט תזהה אוטומטית את העסק על סמך מספר העוסק ותציג הודעת חיבור בין התיק לבין העסק הקיים.
לאחר האישור, יישלח מייל לעוסק לצורך אישור המעבר בין המייצגים.
במידה והמערכת אינה מזהה עסק קיים, היא תיצור עסק חדש באופן אוטומטי ותשייך אותו לתיק הלקוח.
שימו לב!
רק משתמש בעל הרשאת בעלים במשרד יכול לאשר העברת תיק למשרד אחר במערכת SUMIT.
יצירת תיק על בסיס גיבוי בפורמט SUMIT
אם מסיבה כלשהי לא ניתן לבצע העברת תיק בין משרדים דרך המערכת, ניתן להעביר את התיק באמצעות גיבוי בפורמט סאמיט ולייבא אותו למשרד החדש.
רואה החשבון הקודם נכנס לתיק ומוריד גיבוי מתוך התיק, דרך "עוד > קישורים נוספים > גיבוי תיק בפורמט סאמיט", ושולח את קובץ הגיבוי אליכם.
במשרד החדש יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מגיבוי בפורמט SUMIT", להעלות את קובץ הגיבוי שהתקבל, ולאשר את הפעולה.
לאחר מכן ייווצר תיק חדש עם כל הנתונים כפי שהיו במשרד הקודם.
יצוא:
יבוא:
