קבלת תיק ממשרד אחר ב-SUMIT

כאשר משרד אחר שעובד עם SUMIT מעביר אליכם תיק הנהלת חשבונות, התיק מועבר יחד עם ההיסטוריה והנתונים הקיימים בו, כך שניתן להקים אותו במשרד שלכם ולהמשיך את העבודה מהמקום שבו הופסקה.

בעת העברת התיק, המשרד המעביר מזין את כתובת המייל של המשתמש שאליו הוא רוצה להעביר את התיק. התיק ממתין לאותו משתמש, והוא יכול לבחור באיזה משרד ב-SUMIT להקים אותו.
​

להסבר על ביצוע העברת התיק מהמשרד הקודם לחצו כאן »

לאחר שהועבר אליכם תיק, תקבלו על כך הודעה במייל. בנוסף, בכניסה הבאה למערכת או לאחר רענון העמוד, תופיע הודעה על התיק שממתין לכם.

לחיצה על "אישור והקמת התיק" תקים את התיק במשרד שבו אתם נמצאים באותו רגע.
​

אם אתם עובדים עם יותר ממשרד אחד ב-SUMIT, היכנסו תחילה לחשבון המשרד שבו תרצו לקלוט את התיק, ורק לאחר מכן לחצו על "אישור והקמת התיק".

לאחר האישור, התיק יוקם במשרד שבחרתם עם ההיסטוריה והנתונים שהועברו מהמשרד הקודם, ותוכלו להתחיל לעבוד עליו.

ניתן לראות תיקים שממתינים לקבלה גם דרך "כל התיקים > תיקים שקיבלתי".
​

אם הועבר אליכם תיק ועדיין אין לכם חשבון משרד במערכת הנהלת החשבונות של SUMIT, תקבלו מייל שמעדכן כי ממתין לכם תיק ומזמין אתכם להירשם למערכת.
​

לחצו על "להרשמה" והשלימו את תהליך ההרשמה ויצירת חשבון המשרד ב-SUMIT.

לאחר יצירת חשבון המשרד, תופיע הודעה עם פרטי התיק שממתין לכם. לחצו על "אישור והקמת התיק".

התיק יוקם במשרד החדש עם ההיסטוריה והנתונים שהועברו מהמשרד הקודם, ולאחר מכן תוכלו להיכנס אליו ולהתחיל לעבוד.

שני התיקים הראשונים במערכת הם ללא עלות, ואין צורך להזין פרטי אשראי כדי להתחיל לעבוד.

לקריאה נרחבת על ניהול משרד הנהלת חשבונות במערכת והאפשרויות השונות, לחצו כאן »