מערכת SUMIT מאפשרת לשלוח בקלות ללקוחות בקשה להעברת החומרים לטובת הדיווחים.
במסך הגדרות הנהלת חשבונות, ניתן לקבוע את תבנית ברירת המחדל לשליחת התזכורת.
שליחה ידנית
על מנת ליזום את שליחת ההודעה, יש להתחבר אל התיק הרלוונטי, וללחוץ על "פעולות נוספות (...) > אפשרויות נוספות > שליחת תזכורת לשליחת חומרים".
באופן דומה, ניתן ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל לתיק הרלוונטי במסך "כל התיקים" לטובת ביצוע השליחה.
כחלק מההודעה, ניתן להשתמש בפרמטרים הבאים:
{שם המשרד} - שם משרד הנה"ח.
{שם התיק} - שם התיק במשרד.
{שם הלקוח/ה} - שם הלקוח/ה כפי שהוא היה מוגדר בניהול לקוחות.
{תקופת הדיווח} - התקופה בגינה יש להעביר את החומרים. לדוגמה: מאי-יוני 2022.
שליחת תזכורת אוטומטית לכל לקוחות המשרד
אפשר להגדיר תזכורת אוטומטית זהה לכלל לקוחות המשרד.
יש להיכנס אל מודול הנהלת חשבונות "הגדרות > הגדרות כלליות > ברירת מחדל לשליחת תזכורות להעברת קבצים", יש לבחור את התאריך לשליחת התזכורות לכלל לקוחות המשרד.
שליחת תזכורת אוטומטית פר תיק
ניתן להגדיר שליחת תזכורת אוטומטית פר תיק, בשונה ממה שהוגדר בהגדרות המשרד.
יש להכנס אל הגדרות התיק ואז "מעקב העברת חומרים > שליחת תזכורות להעברת קבצים", ולקבוע את ההגדרה הרצויה.
