מערכת SUMIT מאפשרת לשלוח בקלות ללקוחות בקשה להעברת החומרים לטובת הדיווחים.
במסך הגדרות הנהלת חשבונות, ניתן לקבוע את תבנית ברירת המחדל לשליחת התזכורת.
על מנת ליזום את שליחת ההודעה, יש להתחבר אל התיק הרלוונטי, וללחוץ על "פעולות נוספות (...) > אפשרויות נוספות > שליחת תזכורת לשליחת חומרים".
באופן דומה, ניתן ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל לתיק הרלוונטי במסך "כל התיקים" לטובת ביצוע השליחה.
כחלק מההודעה, ניתן להשתמש בפרמטרים הבאים:
{שם המשרד} - שם משרד הנה"ח.
{שם התיק} - שם התיק במשרד.
{שם הלקוח/ה} - שם הלקוח/ה כפי שהוא היה מוגדר בניהול לקוחות.
{תקופת הדיווח} - התקופה בגינה יש להעביר את החומרים. לדוגמה: מאי-יוני 2022.