חיבור תיק הנהלת חשבונות לצד לקוח

SUMIT מאפשרת חיבור יעיל ופשוט בין תיק הנהלת החשבונות של הלקוח בחשבון המשרד לבין חשבון העסק של הלקוח במערכת.

במערכת SUMIT, לכל משרד רו"ח יש חשבון עסקי הכולל מודול הנהלת חשבונות, בו מנוהלים תיקי הנהלת החשבונות של הלקוחות. במקביל, ללקוחות יש חשבון עסקי עצמאי, בו הם יכולים להעלות הוצאות ולנהל את פעילותם העסקית באופן מלא, כולל: יצירת מסמכי הכנסה, סליקת אשראי, ניהול הוראות קבע, יצירת אוטומציות, דפי תשלום ועוד.

כמשרד רו"ח, תוכלו למשוך בקלות את החומרים הנדרשים מהלקוח ישירות לתוך תיק הנהלת החשבונות שאתם מנהלים עבורו בחשבון המשרד. לשם כך, נדרש לבצע חיבור בין תיק הלקוח בחשבון המשרד לבין חשבון העסק של הלקוח.

בעת יצירת תיק חדש במערכת, ניתן לבחור להקים עבור הלקוח צד לקוח, כלומר חשבון עסקי עצמאי. בחשבון זה, הלקוח יקבל הרשאת בעלים, שתאפשר לו להעלות קבצי הוצאות, לייבא היסטוריית הכנסות ממערכות אחרות, ליצור מסמכי הכנסות, לבצע סליקות אשראי ולנהל פעולות עסקיות נוספות.

כאשר מבצעים יבוא תיק בודד, יש לבחור במסך "יבוא תיק בודד" באפשרות "הקמת עסק ללקוח/ה". לאחר יבוא התיק, המערכת תחבר את התיק לעסק של הלקוח באופן אוטומטי.

ניתן לוודא שהוקם חשבון עסק ללקוח ובוצע החיבור לתיק, באמצעות כפתור "מעבר לעסק הלקוח/ה" שבתיק הלקוח. כפתור זה יהפוך לזמין לאחר ביצוע החיבור.

באפשרותכם גם להקים חשבון עסקי ללקוחות באמצעות מסך "יבוא תיקים בטבלה". במסך זה, ניתן לסמן את התיקים הרצויים להקמת חשבון עסקי, והמערכת תבצע את הפעולות הנדרשות, כולל חיבור אוטומטי בין התיק לעסק.

בכל מקרה שבו רוצים לחבר עסק של לקוח לתיק, בין אם ללקוח כבר יש חשבון עסק במערכת ובין אם לא, ניתן לבצע זאת בצורה פשוטה ונוחה.

לאחר הקמת תיק הלקוח בחשבון המשרד, יש להיכנס לתיק הלקוח וללחוץ על כפתור "חיבור עסק הלקוח/ה", הממוקם בצד שמאל למעלה.

בעת לחיצה על הכפתור, ייתכנו מספר מצבים:

במידה והלקוח יוצר מסמכי הכנסות, תוכלו למשוך את ההכנסות לתוך התיק בקלות באמצעות מסך "יבוא הכנסות מהעסק".

תוכלו לבצע תיוק קבצי הוצאות שהלקוח העלה לחשבון העסק שלו במערכת (צד לקוח).

ללקוחות מתקדמים שעובדים עם מצב "ניהול הוצאות מלא", תוכלו לבצע גם קליטת מסמכי הוצאות מהעסק.