חיבור תיק הנהלת חשבונות לצד לקוח

SUMIT מאפשרת חיבור יעיל ופשוט בין תיק הנהלת החשבונות של הלקוח בחשבון המשרד לבין חשבון העסק של הלקוח במערכת.

במערכת SUMIT, לכל משרד רו"ח יש חשבון עסקי הכולל מודול הנהלת חשבונות, בו מנוהלים תיקי הנהלת החשבונות של הלקוחות. במקביל, ללקוחות יש חשבון עסקי עצמאי, בו הם יכולים להעלות הוצאות ולנהל את פעילותם העסקית באופן מלא, כולל: יצירת מסמכי הכנסה, סליקת אשראי, ניהול הוראות קבע, יצירת אוטומציות, דפי תשלום ועוד.

כמשרד רו"ח, תוכלו למשוך בקלות את החומרים הנדרשים מהלקוח ישירות לתוך תיק הנהלת החשבונות שאתם מנהלים עבורו בחשבון המשרד. לשם כך, נדרש לבצע חיבור בין תיק הלקוח בחשבון המשרד לבין חשבון העסק של הלקוח.

בעת יצירת תיק חדש במערכת, ניתן לבחור להקים עבור הלקוח צד לקוח, כלומר חשבון עסקי עצמאי. בחשבון זה, הלקוח יקבל הרשאת בעלים, שתאפשר לו להעלות קבצי הוצאות, לייבא היסטוריית הכנסות ממערכות אחרות, ליצור מסמכי הכנסות, לבצע סליקות אשראי ולנהל פעולות עסקיות נוספות.

כאשר מבצעים יבוא תיק בודד, יש לבחור במסך "יבוא תיק בודד" באפשרות "הקמת עסק ללקוח/ה". לאחר יבוא התיק, המערכת תחבר את התיק לעסק של הלקוח באופן אוטומטי.

ניתן לוודא שהוקם חשבון עסק ללקוח ובוצע החיבור לתיק, באמצעות כפתור "פעולות בעסק הלקוח/ה" שבתיק הלקוח. כפתור זה יהפוך לזמין לאחר ביצוע החיבור.

באפשרותכם גם להקים חשבון עסקי ללקוחות באמצעות מסך "יבוא תיקים בטבלה". במסך זה, ניתן לסמן את התיקים הרצויים להקמת חשבון עסקי, והמערכת תבצע את הפעולות הנדרשות, כולל חיבור אוטומטי בין התיק לעסק.

לאחר הקמת העסק, תישלח הודעה על יצירת העסק הן ללקוח והן למשתמש שביצע את ההקמה.

בכל מקרה שבו רוצים לחבר עסק של לקוח לתיק, בין אם ללקוח כבר יש חשבון עסק במערכת ובין אם לא, ניתן לבצע זאת בצורה פשוטה ונוחה.

לאחר הקמת תיק הלקוח בחשבון המשרד, יש להיכנס לתיק הלקוח וללחוץ על כפתור "חיבור עסק הלקוח/ה" בסרגל העליון.

בעת לחיצה על הכפתור, ייתכנו מספר מצבים:

במידה והלקוח יוצר מסמכי הכנסות, תוכלו למשוך את ההכנסות לתוך התיק בקלות באמצעות מסך "יבוא הכנסות מהעסק".

תוכלו לבצע תיוק קבצי הוצאות שהלקוח העלה לחשבון העסק שלו במערכת (צד לקוח).

ללקוחות מתקדמים שעובדים עם מצב "ניהול הוצאות מלא", תוכלו לבצע גם קליטת מסמכי הוצאות מהעסק.

לפעמים נרצה לנתק את החיבור בין תיק הלקוח במשרד לבין עסק הלקוח במערכת.

הדבר יכול להידרש בעת מעבר למסלול שלא כולל חיבור צד לקוח, או למשל כאשר הלקוח מעוניין להוסיף את מודול הנהלת חשבונות פנימית, או במצב שבו לקוח עובר למנהל חשבונות אחר בסאמיט ועוד.

כדי לבצע את הניתוק, יש להיכנס אל תיק הלקוח הרלוונטי ולאחר מכן אל:

"עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > ניתוק עסק הלקוח/ה מהמשרד שלך"

המערכת תציג הודעה המעדכנת כי בלחיצה על "אישור" יתבצע הניתוק. לאחר אישור ההודעה, הקישור בין התיק לעסק יוסר.

חשוב לדעת כי פעולה זו מנתקת את החיבור בין התיק לעסק בלבד. היא אינה משנה הרשאות משתמשים בעסק ואינה מסירה את צוות המשרד מהעסק.

לאחר הניתוק, העסק יופיע ברשימת העסקים ללא תיק, ובמקביל התיק יופיע ברשימת התיקים ללא עסק.