כאשר לקוח עובר ממשרד הנהלת חשבונות אחד למשרד אחר, וכבר יש לו חשבון עסק בסאמיט, יש לחבר את העסק שלו לתיק במשרד החדש.
חיבור מתבצע באמצעות הרשאה שהלקוח מעניק למשרד החדש, ומאפשר סנכרון מידע בין העסק לבין התיק.
שליחת הזמנה ללקוח
כדי לשלוח ללקוח קישור למתן הרשאה למשרד ולהשלמת החיבור לתיק, יש ללחוץ על כפתור "חיבור עסק הלקוח/ה" בסרגל הכלים העליון בתוך תיק הלקוח במשרד.
המערכת תבקש להזין את כתובת המייל של הלקוח, כפי שהיא מוגדרת במשתמש שלו במערכת. לאחר הזנת המייל, תישלח ללקוח הזמנה למתן הרשאה.
השלמת החיבור על ידי הלקוח
הלקוח יקבל מייל הכולל קישור למתן הרשאה.
לאחר לחיצה על הקישור, הלקוח יועבר למערכת. חשוב לוודא שהכניסה מתבצעת באמצעות משתמש בעל הרשאת בעלים בעסק שאותו רוצים לחבר למשרד.
לאחר הכניסה למערכת, יוצג ללקוח מסך אימות שבו יתבקש להזין את מספר העוסק של העסק. לאחר הזנת מספר העוסק, החיבור יושלם והעסק יחובר לתיק במשרד.
דגשים חשובים
עסק יכול להיות מחובר לתיק אחד בלבד בכל רגע נתון.
אם העסק עדיין מחובר לתיק במשרד הקודם, יש לנתק תחילה את החיבור הקיים לפני שניתן יהיה להשלים את החיבור למשרד החדש.עם השלמת החיבור למשרד החדש, ההרשאה של המשרד הקודם תבוטל באופן אוטומטי.
לקריאה על קבלת תיק ממשרד אחרת במערכת, לחצו כאן »