העברת תיק למשרד אחר ב-SUMIT

SUMIT מאפשרת להעביר תיקי הנהלת חשבונות עם ההיסטוריה החשבונאית שלהם בקלות וביעילות. בניגוד ליבוא תיק ממערכות אחרות, אשר עשוי לדרוש הכנה ובדיקות לפני הקליטה, בעת העברת תיק בין משרדים שעובדים עם SUMIT אין צורך בהכנה מוקדמת של התיק.

ניתן להעביר את התיק ישירות מתוך המערכת, והמשתמש שאליו הועבר התיק יוכל לקבל אותו ולהקים אותו במשרד שבו ירצה להמשיך לנהל אותו.
​

קיבלתם תיק ממשרד אחר ואתם רוצים לקלוט אותו? להסבר על קבלת התיק לחצו כאן »

על מנת להעביר תיק ממשרד אחד בסאמיט אל משרד אחר, נכנסים אל התיק ולוחצים על "עוד" בסרגל העליון של המסך לוחצים על "קישורים נוספים (...) > העברת התיק למשרד אחר"

לאחר מכן, הזינו את כתובת המייל של המשתמש שאליו תרצו להעביר את התיק.
​

ניתן לסמן שהתיק אצלכם יוקפא לאחר ההעברה, על מנת למנוע המשך עבודה על התיק שהועבר למשרד אחר.
לקריאה נוספת על הקפאת תיקים לחצו כאן »

במסך "העברת תיקים בין משרדים" ניתן לראות תיקים שהעברתם ותיקים שהועברו אליכם, ולעקוב אחר סטטוס ההעברה שלהם.

לאחר ההעברה, המשתמש שאליו הועבר התיק יקבל על כך הודעה במייל ויוכל לקבל את התיק ולהקים אותו במשרד שבו ירצה להמשיך לנהל אותו.
בנוסף, התיק יופיע למשתמש גם בלשונית "תיקים שקיבלתי" במסך "כל התיקים".
​

להסבר על קבלת תיק שהועבר אליכם ממשרד אחר לחצו כאן »
​

לאחר יצירת התיק, יש ליצור חיבור לעסק הלקוח. אם ללקוח קיים עסק במערכת, SUMIT תזהה אוטומטית את העסק על סמך מספר העוסק ותציג הודעה לחיבור בין התיק לבין העסק הקיים.

לאחר האישור, יישלח מייל לעוסק לצורך אישור המעבר בין המייצגים.

במידה והמערכת אינה מזהה עסק קיים, היא תיצור עסק חדש באופן אוטומטי ותשייך אותו לתיק הלקוח.

אם מסיבה כלשהי לא ניתן לבצע העברת תיק בין משרדים דרך המערכת, ניתן להעביר את התיק באמצעות גיבוי בפורמט סאמיט ולייבא אותו למשרד החדש.

רואה החשבון הקודם נכנס לתיק ומוריד גיבוי מתוך התיק, דרך "עוד > קישורים נוספים > גיבוי תיק בפורמט סאמיט", ושולח את קובץ הגיבוי אליכם.

במשרד החדש יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מגיבוי בפורמט SUMIT", להעלות את קובץ הגיבוי שהתקבל, ולאשר את הפעולה.

לאחר מכן ייווצר תיק חדש עם כל הנתונים כפי שהיו במשרד הקודם.

יצוא:

יבוא: