במקרים שונים, אתם רוצים לשמור על הנתונים בתיק, אבל לא רוצים לשלם עליהם את הסכום המלא.

זה יכול לקרות כשהלקוח/ה כבר לא מנוהל/ת אצלכם, מכל סיבה שהיא, ואתם עדיין רוצים לשמור את החומרים.

פירוט על העלויות של הקפאת והפשרת תיקים, ניתן למצוא כאן.

בתוך מסך התיק, בסרגל העליון "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > הקפאת תיק"
​

על מנת לצפות ברשימת התיקים המוקפאים, יש לגשת למסך "ניהול המשרד" ולחפש את הדוח "תיקים מוקפאים". כל הנתונים בתיקים המוקפאים זמינים לצפייה, אך לא לעריכה.

כאשר תיק מוקפא לא ניתן לבצע בו פעולות, אלא רק לצפות בנתונים הקיימים. בנוסף, כרטיסי החשבון בתיק מתנתקים מהחשבונות המסונכרנים כך שהמערכת מפסיקה למשוך שורות בנק בסנכרון אוטומטי.
הקפאת התיק מאפשרת לשמור את המידע בעלות מופחתת, והחיוב בגין התיק מחושב לפי תעריף הקפאה במקום התעריף המלא של תיק פעיל.

רוצים להפשיר את התיק?

בכניסה לתיק תופיע לכם התראה שהתיק מוקפא, המאפשרת גם להפשיר אותו.

לתשומת הלב, כמפורט במחירון, הפשרת תיק תגרום לחיוב עבורו.