מסך "השוואת תיקים" מאפשר לקחת חלקים מתוך תבנית של תיק הנהלת חשבונות אחר ולהוסיף אותם לתיק קיים. זה אומר שאפשר להעתיק סוגי תנועה, כרטיסי חשבון וקודי מיון מתבנית אחרת בלי למחוק או לשנות את מה שכבר קיים בתיק. אפשר לייבא את כל התבנית או חלקה.
השימוש העיקרי של מסך "השוואת תיקים" הוא כאשר יש תיק פעיל עם תבנית קיימת, ורוצים להוסיף לו רכיבים מתבנית אחרת. לדוגמה, להוסיף סוגי תנועה או כרטיסי חשבון נוספים, מבלי להחליף או למחוק את התבנית הקיימת, אלא רק להרחיב אותה ברכיבים חדשים.
הכניסה למסך מתבצעת באמצעות "הנהלת חשבונות > ניהול משרד > תבניות דינמיות > פעולות נוספות (...) > השוואת תיקים לתבניות".
ביצוע ההשוואה
יש לבחור את התיק אותו רוצים לעדכן, או להשאיר ריק כדי לבצע בדיקה רוחבית בכל התיקים. לאחר מכן יש לבחור את התבנית ממנה רוצים לייבא נתונים.
לאחר הבחירה יש לבחור את סוג ההשוואה לביצוע, כרטיסי חשבון, סוגי תנועה או קודי מיון, וללחוץ על הכפתור "הצגה".
המערכת תציג את כל הערכים שקיימים בתבנית אך אינם קיימים בתיק. ניתן לסמן ב־V כל ערך שרוצים להוסיף לתיק, או לסמן את כל הערכים באמצעות הסימון בראש העמודה.
בלחיצה על כפתור "הקמה", המערכת תיצור בתיק את כל הכרטיסים שנבחרו ושאינם קיימים בו.
טיפול בכפילויות
אם בתיק כבר קיימים כרטיסי חשבון, סוגי תנועה או קודי מיון עם אותו מספר כמו בתבנית שמולה מבצעים את ההשוואה, לא ניתן יהיה להקים אותם דרך מסך השוואת התיקים.
כדי לפתור זאת יש להיכנס אל התיק ולשנות את מפתחות החשבון, קודי סוגי התנועה או קודי המיון הקיימים.
לאחר השינוי יש לחזור למסך השוואת התיקים ולבצע שוב את ההשוואה. כעת המערכת תאפשר לבצע את ההקמה, מאחר שאין יותר כפילות בין הנתונים בתיק לבין הנתונים בתבנית ממנה מייבאים את הרכיבים.