העברת חשבוניות מהמשרד לצד הלקוח

במערכת סאמיט, כאשר משרד מפיק חשבוניות עבור לקוחות המשרד, המסמכים נקלטים באופן אוטומטי כהוצאה בעסק הלקוח. זו התנהגות ברירת מחדל של המערכת, ואינה דורשת כל פעולה יזומה מצד המשרד.

בעת הפקת חשבונית ללקוח, המערכת מזהה האם קיים עסק תואם בסאמיט לפי מספר העוסק שמוגדר בכרטיס הלקוח במשרד. כאשר מספר העוסק זהה למספר העוסק של העסק במערכת, המסמך נשלח אוטומטית לעסק הלקוח ונרשם בו כהוצאה, ללא צורך בהגדרה מיוחדת או באישור ידני.

ההרשאה לשליחת מסמכים כהוצאה נוצרת אוטומטית באחד מהמקרים הבאים:

לאחר שיש חיבור בסיסי בין עסק הלקוח למשרד באחת האפשרויות האלו, המשרד מוגדר אוטומטית כמורשה לשלוח חשבוניות שייקלטו כהוצאה בעסק הלקוח.

1. אפשר להכנס לחשבון הלקוח (צד לקוח) ולראות שתחת "הגדרות > משתמשים והרשאות > עסקים מורשים לשליחת מסמכים" רואים שהמשרד מורשה לשלוח ללקוח הוצאות.

2. לאחר הפקת החשבונית ללקוח, אפשר לראות בחשבון המשרד תחת "התראות" שהמסמך אכן נשלח לחשבון הלקוח.

3. בחשבון הלקוח, תחת מסך "הוצאות" נוכל לראות שהמסמך אכן מופיע כהוצאה.

4. במידה וקיים חיבור פעיל בין חשבון הלקוח לתיק הלקוח, החשבונית תוצג באופן מיידי גם במסך "תיוק הוצאות" בתיק הלקוח.

מבחינה תפעולית, החשבונית הופקה במשרד, נשלחה להוצאות בצד הלקוח, ומשם נקלטה אוטומטית בתיק הלקוח והופיעה ישירות במסך תיוק ההוצאות.
​

במידה ומעוניינים למנוע שליחה אוטומטית של החשבוניות שהופקו במשרד אל חשבון הלקוח, יש להיכנס אל חשבון הלקוח (צד הלקוח), ולהסיר את הרשאת המשרד לשליחת מסמכים.

ההסרה מתבצעת באמצעות כפתור ההסרה במסך "הגדרות > משתמשים והרשאות > עסקים מורשים לשליחת מסמכים".

מרגע הסרת ההרשאה, מסמכים שיופקו במשרד לא ייקלטו עוד כהוצאה בעסק הלקוח!