דף מידע זה מיועד למשרדי רו"ח ויועצי מס העובדים כבר עם מערכת הנהלת החשבונות של סאמיט, ומעוניינים לנהל גם את הגבייה מהלקוחות ו/או את כל מערך ה-CRM של המשרד במערכת אחת, בצורה מסודרת, מבוקרת ומותאמת אישית.
הגבייה וניהול ה-CRM במערכת סאמיט מבוססים על מודולים ייעודיים, שכל אחד מהם נותן מענה לתרחיש שונה, כאשר כל הפעולות מתועדות, מקושרות לכרטיס הלקוח ולמסמכים החשבונאיים, ומאפשרות שליטה מלאה לאורך כל התהליך.
בגלל ריבוי האפשרויות, המורכבות ויכולת ההתאמה האישית של המערכת לצרכים המדויקים של כל משרד, אנו ממליצים להיעזר בשירות הטמעה של איש מקצוע בליווי, הדרכה, תמיכה ועזרה טכנית בתהליך המעבר.
קיימות 2 דרכים עיקריות לבצע את המעבר. מעבר בליווי של מטמיע חיצוני ומעבר בליווי של מטמיע של SUMIT. להלן קצת יותר פירוט על כל אחת מהשיטות.
הטמעה באמצעות יועצים חיצוניים (מומלץ!)
רצוי להיעזר ביועצים חיצוניים, לרוב מתחום האוטומציה, ניהול המשרד ועולם ה-CRM. יש הרבה מטמיעים של המערכת שאפשר למצוא אותם בקלות. לרוב הם זמינים ומהירים יותר משמעותית מצוות ההטמעה של SUMIT.
אנחנו ממליצים למצוא יועץ כזה בכל פרויקט של מעבר לגביה עם SUMIT, הטמעת המערכת עבור ניהול CRM של המשרד וכל פרויקט שדורש אוטומציה, אינטגרציה או עבודת פיתוח מכל סוג שהוא.
תוכלו לפנות לצוות התמיכה לקבלת רשימה של מטמיעים חיצוניים, או לבחור גורם מלווה חיצוני לפי שיקול דעתכם.
הטמעה באמצעות סאמיט
במידת הצורך, ניתן לבצע את תהליך ההטמעה בליווי צוות ההטמעה של SUMIT Biz. עבודה עם צוות ההטמעה של SUMIT יכולה להיות יעילה במקרים של הטמעות פשוטות שלא כוללות צרכים מיוחדים או אינטגרציות מורכבות.
לקריאה על הטמעת הגביה באמצעות צוות SUMIT, לחצו כאן »
לקריאה על הטמעת CRM באמצעות צוות SUMIT, לחצו כאן »
להלן הסבר כללי על אפשרויות הגביה במערכת, במעוף הציפור. כשנכנסים לרמת הפרטים האפשרויות מגוונות מאוד ואפשר ליצור כל מיני שילובים ותהליכים מותאמים אישית נוספים, ממולץ להתייעץ על זה לעומק עם איש ההטמעה שבחרתם.
אפשרויות הגביה השונות
סליקת אשראי
תחום סליקת האשראי כולל מספר אפשרויות גבייה, כולן מתועדות אוטומטית ומפיקות מסמכים מתאימים.
סליקת האשראי מאופשרת באמצעות הקמת מסוף אשראי עם מספר ספק, או בעזרת מאגד אשראי UPAY.
סליקת אשראי - מאפשרת גבייה בכרטיס אשראי מתוך כרטיס הלקוח או ממודול הסליקה, ומתאימה לגבייה טלפונית או פרונטלית.
החזרות חיובים - מאפשרות קבלת התראות וניהול עסקאות אשראי שבוטלו או נמצאות בסיכון לביטול.
החלפות כרטיסי אשראי - מאפשרות עדכון אוטומטי של אמצעי תשלום כאשר כרטיס הלקוח הוחלף או בוטל.
גבייה במס"ב
תחום הגבייה הבנקאית מאפשר חיוב ישיר מחשבון הלקוח על בסיס הרשאה בתוקף.
חיוב מס"ב - מתבצע מתוך כרטיס הלקוח או ממודול ייעודי, כולל יצירת קבצים, שליחה למס"ב והפקת מסמכים אוטומטית.
הרשאות מס"ב - מאפשרות מעקב אחר הקמה וביטול של הרשאות חיוב.
החזרות מס"ב - מזהות חיובים שנכשלו ומאפשרות טיפול מיידי, עצירת הוראות קבע ויצירת זיכויים.
הוראות קבע
המערכת מאפשרת גבייה בהוראת קבע בכרטיס אשראי או במס"ב, באמצעות שתי שיטות עבודה: חיוב ישיר וניהול חוב.
שיטת החיוב הישיר - מבוססת על הגדרת הוראת קבע וחיוב הלקוח במועד קבוע, ומתאימה בעיקר למספר קטן של הוראות קבע, כאשר אין צורך בניהול מרוכז של חוב הלקוחות.
שיטת ניהול החוב - מבוססת על יצירת מסמך מחזורי. המערכת יוצרת מדי חודש, או לפי מחזור החיוב שנקבע, את המסמך שיוצר חוב, חשבון עסקה או דרישת תשלום, מחייבת אותו באשראי או במס"ב ושולחת אותו ללקוח. כך גם יצירת החוב וגם הגבייה מתבצעות באופן אוטומטי במערכת.
למשרדי רו"ח ויועצי מס, השיטה המומלצת היא עבודה באמצעות מסמך מחזורי וניהול חוב, מאחר שהיא מאפשרת מעקב ברור ושליטה טובה יותר במצב החוב של הלקוחות.
לקריאה נרחבת על גבייה בהוראת קבע, לחצו כאן »
מעקב אחר יתרת וחוב לקוח
ניתן לעקוב אחרי מסמכים פתוחים, חובות, תשלומים שבוצעו ותשלומים שנכשלו ישירות מכרטיס הלקוח או מדוחות ייעודיים.
לקריאה על ניהול ומעקב אחר יתרה/חוב של הלקוח, לחצו כאן »
ניהול, שליטה ובקרה
לכל מודול גבייה קיימים מסכי תפעול, דוחות וסטטוסים ברורים, המאפשרים ניהול יומיומי פשוט, אמין ומבוקר של הגבייה.
לקריאה נוספת על דוחות המערכת, לחצו כאן »