מבוא לסנכרון חשבונות בנק ואשראי

מערכת SUMIT מאפשרת סנכרון אוטומטי של חשבונות בנק וכרטיסי אשראי, כך שכל הנתונים מתעדכנים באופן שוטף ומופיעים במסך התאמות הבנקים.

ניתן לבצע את הסנכרון בשתי שיטות:

בשלב הראשון על מנת לבצע סנכרון במערכת, יש לבצע אימות מייצג וכן להגדיר אימות דו שלבי לכל המשתמשים במשרד.

לאחר ביצוע פעולות אלו, תוכלו לבחור איזה סנכרון לבצע ובאיזו שיטה.

הלקוח מבצע תהליך הסמכה של המשרד המייצג מול הבנק שלו, ולאחר מכן תוכלו לבחור האם לבצע את החיבור של החשבון למערכת בעצמכם או על ידי הלקוח.

לאחר שבוצעה ההסמכה ע"י הלקוח, נכנסים לתיק הלקוח ומבצעים הוספת חשבון בנק לסנכרון תחת מסך "חשבונות לסנכרון אוטומטי"

תוכלו לבחור באפשרות חיבור באמצעות המייצג או באמצעות שליחת הזמנה ללקוח להוספת חשבון בנק.

כרטיסי אשראי ניתן לסנכרן רק באמצעות בנקאות פתוחה בתהליך קצר ופשוט.

הלקוח מסמיך אתכם להזדהות בשמו מול חברת כרטיסי האשראי, באמצעות חתימה על מסמך יפוי כח, ולאחר מכן תוכלו לבחור האם לבצע את החיבור של הכרטיס למערכת בעצמכם או על ידי הלקוח.

תוכלו לבחור בסנכרון נתונים באמצעות שם משתמש וסיסמה, בקרוב שיטה זו לא תאופשר בהתאם להנחיות הרשות לנירות ערך המחייבת מעבר לבנקאות פתוחה.

אם יש בידיכם משתמש וסיסמה לאתר הבנק עם חשבונות הלקוחות, תוכל להכנס אל מסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי" ולבצע את הסנכרון.

לקריאה נרחבת על שיטה זו, לחצו כאן »