סנכרון חשבון אשראי באמצעות בנקאות פתוחה, מאפשר לקבל את כל שורות האשראי ישירות לתיק הלקוח במערכת לביצוע התאמות בנק ואשראי.

לפני תחילת התהליך, ודאו כי יש לכם את פרטי הלקוח המלאים ופרטי הגישה לאתר חברת האשראי.

הפרטים משתנים מחברת אשראי אחת לאחרת. בד"כ תידרשו לקבל מהלקוח שם משתמש וסיסמה, ולאחר מכן קבלת קוד אימות ב-SMS.

לעיתים תצטרכו מספר תעודת זהות ופרטי חשבון בנק אליהם משוייך כרטיס האשראי וכו'.

כדי לבצע את החיבור יש להיכנס אל תיק הלקוח בו תרצו לבצע את החיבור, ולגשת למסך "סנכרון חשבונות בנק". לחצו על "הוספת חשבון בנק/אשראי > באמצעות בנקאות פתוחה".

בחלון שיפתח, תחת השאלה "מי יתן את ההרשאה לבנקאות פתוחה?" יש לבחור באפשרות "אני בשם הלקוח/ה".

הזינו את פרטי הלקוח הנדרשים ולאחר מילוי הנתונים, המערכת תפנה אתכם לאתר חברת האשראי.

בשלב הבא תתבקשו להתחבר לחשבון הלקוח בחברת האשראי.

באתר מקס לדוגמה, תוכלו לבחור בין חיבור באמצעות תעודת הזהות של הלקוח לבין כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה.

לאחר הזנת הנתונים והתחברות לחשבון האשראי, תצטרכו לבחור את כרטיס האשראי לסנכרון. במידה ויש ללקוח יותר מכרטיס אשראי אחד, יש לבחור את הכרטיס הרצוי וללחוץ על "אישור".

לאחר אישור הפעולה, תקבלו הודעת אישור שהחיבור בוצע בהצלחה.

כעת, יש לחבר את החשבון לכרטיס החשבון הרלוונטי בתיק הנהלת החשבונות.

לחצו על "ביצוע סנכרון" ותוכלו להתחיל ליהנות מבנקאות פתוחה!