מסך "חשבונות לסנכרון" במערכת סאמיט מציג את כלל חשבונות הבנק והאשראי שסונכרנו למערכת או לתיקי לקוחות ספציפיים. ניתן לצפות בסטטוס של כל חשבון, לבצע פעולות טיפול ושיוך, ולהוסיף חשבונות חדשים לפי הצורך.
חשבונות לסנכרון של כלל התיקים
במסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי", ניתן לראות את כל חשבונות הבנק והאשראי שסונכרנו למערכת. החשבונות מופיעים לפי קטגוריות:
חשבונות בתהליך חיבור - חשבונות שתהליך החיבור שלהם לא הושלם. לעיתים נדרש להשלים את הסנכרון או לבצע שיוך לתיק וכרטיס חשבון.
תקלות לטיפול - חשבונות שבהם אירעה תקלה בתהליך הסנכרון ודורשים התערבות ידנית.
לפירוט השגיאות ואופן הטיפול בהן, לחצו כאן »חשבונות לא פעילים - חשבונות שהוסרו מהמשתמש בבנק או הפכו ללא פעילים, אך עדיין רשומים במערכת.
חשבונות בסנכרון ידני בלבד - חשבונות שדורשים קוד חד פעמי בשיחה או SMS לצורך סנכרון. לכן אין אפשרות לסנכרון אוטומטי, ויש לבצע סנכרון ידני בכל פעם. מעבר לבנקאות פתוחה יאפשר סנכרון אוטומטי של חשבונות אלו.
לקריאה נרחבת על שיטה זו, לחצו כאן »חשבונות תקינים - חשבונות שמסונכרנים למערכת באופן שוטף ואוטומטי, ללא תקלות.
חשבונות לסנכרון בתיק לקוח
בתוך כל תיק לקוח ניתן לצפות רק בחשבונות שסונכרנו לאותו תיק. גם כאן החשבונות יוצגו לפי אותן קטגוריות שתוארו לעיל.
במקרה שחסר חשבון מסוים בתיק הלקוח, יש לאתרו במסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי" ולבצע את השיוך לתיק. ייתכן שהחשבון נמחק ועבר לארכיון, אפשר לשחזרו כמוסבר למטה ולחבר לתיק.
הוספת חשבון בנק/אשראי
ניתן להוסיף חשבון חדש באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה, או באמצעות בנקאות פתוחה.
להסבר המלא על אפשרויות הסנכרון לחצו כאן »
סנכרון כל החשבונות
ניתן לבצע סנכרון של כלל חשבונות הבנק והאשראי לכל התיקים בלחיצה אחת.
פעולות נוספות (...)
בכפתור "פעולות נוספות (...)" בצד שמאל למעלה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
ארכיון חשבונות - צפייה בכל החשבונות שנמחקו ממסך סנכרון החשבונות, כולל אפשרות לשחזור.
מיגרציה לסנכרון חשבונות בנק - כלי להשלמת כל תהליכי הסנכרון באמצעות בנקאות פתוחה.
שימו לב! כל סנכרון של חשבון בנק שאינו באמצעות בנקאות פתוחה, יש לבצע ממסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי" ולא מתוך מסך הסנכרון בתיק הלקוח!