מסך "חשבונות לסנכרון אוטומטי" מרכז את כל חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שחוברו למערכת באמצעות פרטי גישה או באמצעות בנקאות פתוחה. המסך מאפשר לעקוב אחר סטטוס הסנכרון של כל חשבון, לבצע פעולות טיפול, לשייך חשבונות לתיקים ולהוסיף חשבונות חדשים.
חשבונות לסנכרון של כלל התיקים
במסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי", מוצגים כל החשבונות שחוברו למערכת.
לכל חשבון מוצגים הנתונים הבאים:
פרטי החשבון - בנק, סניף ומספר החשבון.
סטטוס החשבון - מציג את מצב הסנכרון, לדוגמה: פעיל, חשבון לא קיים, נדרש להזין קוד זיהוי ועוד.
בנק / חברת אשראי - שם הגוף הפיננסי ואופן החיבור (שם משתמש או בנקאות פתוחה).
סנכרון אחרון - התאריך שבו בוצע הסנכרון האחרון.
תנועה אחרונה - התנועה האחרונה שנקלטה באמצעות הסנכרון.
יש לצפות לתנועות עד - מציג עד איזה תאריך צפויות להופיע תנועות בהתאם לתדירות הסנכרון של אותו בנק או גוף פיננסי.
שימו לב: לצד תאריך הסנכרון האחרון מופיע Tooltip המציג את תדירות הסנכרון של החשבון. תדירות זו נקבעת על ידי הבנק או חברת האשראי, ולכן היא משתנה בין הגופים השונים.
לטבלת תדירויות הסנכרון המלאה, לחצו כאן »
בנוסף מוצגים:
תיק - התיק שאליו משויך החשבון.
כרטיס חשבון - כרטיס החשבון שאליו משויך החשבון.
כפתור ביצוע סנכרון - מאפשר להפעיל מחדש את סנכרון החשבון.
לשוניות החשבונות
החשבונות מחולקים ללשוניות בהתאם לסטטוס שלהם, כדי להקל על איתור חשבונות הדורשים טיפול.
בתהליך חיבור - חשבונות שתהליך החיבור שלהם עדיין לא הושלם.
תקלות לטיפול - חשבונות שבהם הסנכרון נעצר ונדרשת פעולה, כגון עדכון סיסמה או הזנת קוד זיהוי מחדש.
לפירוט השגיאות ואופן הטיפול בהן, לחצו כאן »לא פעילים - חשבונות שהוסרו מהמשתמש בבנק או הפכו ללא פעילים.
סנכרון ידני בלבד - חשבונות הדורשים הזנת קוד חד-פעמי בכל סנכרון.
להסבר נוסף, לחצו כאן »תקינים - חשבונות המסונכרנים באופן שוטף וללא תקלות.
כל החשבונות - מציג את כלל החשבונות.
ארכיון - חשבונות שנמחקו.
חשבונות לסנכרון בתיק לקוח
בתוך כל תיק לקוח ניתן לצפות רק בחשבונות שסונכרנו לאותו תיק. גם כאן החשבונות יוצגו לפי אותן קטגוריות שתוארו לעיל.
אם חשבון אינו מופיע בתיק, יש לאתר אותו במסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי" ולבצע את השיוך לתיק. ייתכן שהחשבון נמחק ועבר לארכיון, אפשר לשחזרו כמוסבר למטה ולחבר לתיק.
המסך כולל את אותן הלשוניות ואת אותם נתונים המוצגים במסך ניהול המשרד.
מידע על הסנכרון מתוך כרטיס החשבון
בכל כרטיס חשבון מסוג קופות/בנקים המשויך לחשבון בנק או כרטיס אשראי מסונכרן, תופיע בראש הכרטיס הערת מידע המציגה:
החשבון שאליו משויך הכרטיס.
סטטוס הסנכרון.
תאריך התנועה האחרונה שנקלטה.
בנוסף, ההערה כוללת קישור ישיר למסך התאמות מהירות.
לקריאה על התאמות מהירות, לחצו כאן »
הוספת חשבון בנק/אשראי
ניתן להוסיף חשבון חדש באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה, או באמצעות בנקאות פתוחה.
להסבר המלא על אפשרויות הסנכרון לחצו כאן »
סנכרון כל החשבונות
ניתן לבצע סנכרון של כלל חשבונות הבנק והאשראי לכל התיקים בלחיצה אחת.
פעולות נוספות (...)
בכפתור "פעולות נוספות (...)" בצד שמאל למעלה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
ארכיון חשבונות - צפייה בכל החשבונות שנמחקו ממסך סנכרון החשבונות, כולל אפשרות לשחזור.
מיגרציה לסנכרון חשבונות בנק - כלי להשלמת כל תהליכי הסנכרון באמצעות בנקאות פתוחה.
שימו לב! כל סנכרון של חשבון בנק שאינו באמצעות בנקאות פתוחה, יש לבצע ממסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי" ולא מתוך מסך הסנכרון בתיק הלקוח!