מערכת SUMIT מאפשרת עבודה עם מנהלי חשבונות, רואי חשבון, יועצי מס וכל מה שביניהם.

בכל מקרה, חשוב לנו מאוד שמי שמנהל לכם את החשבונות יוכל לעשות את העבודה בצורה חכמה, קלה ונוחה.

תרגישו בנוח לשלוח את מנהל החשבונות שלכם לדבר איתנו כדי לעזור לו לבנות שיטת עבודה חכמה שמתאימה לשיטת העבודה שלו ולאופי העסק שלכם.

ישנן מס' דרכים שונות להעברת הנתונים למנהל/ת החשבונות שלכם.

הרשאה למנהל/ת החשבונות

הדרך הטובה ביותר!

מתאימה כמובן לכל סוג של מייצג/ת. גם רואה/ת חשבון ויועצ/ת מס.

בשיטה זו, מנהל/ת החשבונות יוכלו להתחבר תמיד למערכת, לראות את כל המסמכים שהפקתם בזמן שנוח להם ועוד!

בשיטה זו, הם יוכלו לראות את כל העסקים שנתנו להם הרשאה מבלי לנהל סיסמאות לעסקים שונים.

איך נותנים הרשאה למנהל/ת החשבונות?

כדי לתת את ההרשאה, אפשר ללחוץ כאן פשוט,

או ללחוץ על "חומרים להנה"ח > הורדת חומרים", ושם לערוך את הכתובת אליה נשלח את החומרים בכל חודש או חודשיים.

מכאן, המערכת תשלח מייל אל מנהל/ת החשבונות עם כפתור לכניסה מהירה למערכת וצפייה בנתונים שלכם.

בנוסף, המערכת תשלח תזכורת במייל ישירות אל מנהל/ת החשבונות בכל פעם שהגיע הזמן להוריד את החומרים החדשים.

עדכון בקובץ יצוא חכם

ישנה אופציה נוספת, במידה והנהלת החשבונות שלכם רוצה לקלוט קובץ חכם ומפורט במקום להקליד את כל הנתונים. בשביל לעשות את זה, יש להיכנס אל "חומרים להנה"ח > יצוא לחשבשבת".

יצוא ידני

לא רוצים לעבוד בשיטות האוטומטיות? ניתן תמיד להיכנס אל "חומרים להנה"ח > הורדת חומרים", ללחוץ על כפתור הפירוט בתקופה הרלוונטית, ולהוריד את הדוח.

דוחות נוספים

בנוסף לאפשרויות אלו, ניתן גם להעביר את כל אחד מדוחות מודול ניהול הכנסות למנהל/ת החשבונות באופן ידני, בהתאם לדרישות רואה החשבון.

כל אחד מהדוחות ניתן ליצוא כ-PDF/XLSX.

האם מצאת את התשובה שלך?