מבוא לדיווחים תקופתיים

במערכת סאמיט ניתן להפיק את הדיווחים התקופתיים לרשויות, מע"מ, מקדמות וניכויים.

בתיקי עצמאים ניתן להפיק גם דוח מקדמות לביטוח לאומי.

את הגדרת תדירות הדיווח והגדרות נוספות הרלוונטיות לדיווחים, כמו האם נדרש מע"מ מפורט ואחוז המקדמות שנדרש ועוד, ניתן לקבוע במסך הגדרות התיק.

בעת כניסה למסך הדיווח, המערכת סורקת ומציגה את כל התנועות מהתיק הרלוונטיות לדוח, שתאריך התנועה שלהן הוא בתקופת הדוח או בתקופות קודמות.

אין משמעות למספר המנה שבה נרשמה התנועה. כל עוד תאריך התנועה הוא בתקופת הדוח או קודם לכן, והתנועה לא נכללה בדיווח קודם, היא תופיע במסך הדוח כממתינה לדיווח.

לפני שמירת הדוח יש להכינו לדיווח. המערכת עשויה להתריע על תנועות הדורשות בדיקה וטיפול.

בחלק מהמקרים מדובר בהתראה בלבד, וניתן לסמן את התנועה ב-V כמאושרת לדיווח. בחלק מהמקרים מדובר בשגיאה שיש לטפל בה.

על מנת להבין מהי ההתראה או השגיאה, יש לרחף על תמרור האזהרה המופיע בשורת התנועה בדוח ולטפל בהתאם להנחיה המוצגת. להערה המתקבלת.

ניתן לעבור למנה, לצפות בקובץ המקושר או לעדכן ערכים רצויים באמצעות לחיצה על כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל לכל תנועה.

על מנת לדחות תנועה לדיווח עתידי, יש להסיר את סימון ה-V מהתנועה, והסטטוס שלה ישתנה אוטומטית ל"תחכה לדיווח הבא".

אין צורך לשנות את תאריך התנועה או להגדיר הגדרות מיוחדות במנה.

תנועה שלא נרצה לדווח עליה כלל, יש להגדיר כתנועה לא מדווחת באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > הגדרה כתנועה לא מדווחת", ובנוסף יש לסמן את התנועה ב-V בעת שמירת הדוח.

התנועה לא תיכלל בנתוני הדוח מאחר שהוגדרה כתנועה לא לדיווח, ובמקביל תיסגר ולא תופיע כממתינה לדיווחים הבאים.

להסבר מפורט, לחצו כאן »

לאחר שווידאנו את תקינות ונכונות הנתונים, יש לבצע שמירה לדוח.

בלחיצה על "שמירת דיווח" יוצג מסך עם סיכום נתוני הדוח, ובלחיצה על אישור הדוח יישמר.

מה קורה לאחר שמירת הדוח?

ניתן לשלוח ללקוח הודעה על התשלום לרשויות, לקריאה נוספת »

ניתן להפיק קובץ המפרט את התנועות שנכללו בדוח, לקריאה נוספת »

אפשר לשדר את הדוח ישירות מהמערכת באמצעות API לאחר השלמת חיבור לרשות המיסים, או לשדר באופן ידני.

ניתן לצפות בהיסטוריית הדוחות שנשמרו מהמערכת, להפיק פירוט או במידת הצורך, לבטל דוחות שנשמרו.