לעיתים יופיעו לנו בדוחות תנועות ישנות שאינן רלוונטיות, ונרצה להסיר אותן לחלוטין כדי למנוע את הופעתן מחדש בדוחות חודשיים. בדף זה מפורטים המצבים בהם יש צורך להסיר תנועות, כגון תנועות שגויות או כאלה שדווחו במערכות אחרות, לצד הנחיות ברורות לביצוע התהליך בפועל.
באיזה מקרים נצטרך להסיר תנועות מהדיווח?
כאשר יש לנו תנועות בדו"ח שאינן רלוונטיות כי דווחו במערכת אחרות.
כאשר יש ריבוי של תנועות שגויות, שבוצע להן סטורנו, ואין להן משמעות חשבונאית.
כאשר משתנה סטטוס התיק, ותנועות עבר מופיעות לדיווח למרות שלא צריך לדווח. לדוגמה, בתיק שהוגדר כחייב בדיווח מקדמות, באמצע התקופה.
הסרת תנועות בודדות ממסך הדיווח
אם מדובר במספר תנועות בודדות, ניתן להיכנס לדיווח הרלוונטי, שבו מופיעות הן תנועות ישנות שברצוננו להסיר והן תנועות שברצוננו לדווח. לצד כל תנועה, ניתן ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" בקצה שורת התנועה ולבחור באפשרות "הגדרה כתנועה לא מדווחת". לאחר מכן יש לסמן את התנועה ב-✓, כך שהיא תשמר בדוח אך לא תדווח.
פעולה זו תבטיח שלאחר הדיווח, התנועות המסומנות כ"לא מדווחות" לא יופיעו שוב בדוחות עתידיים לדיווח.
הסרת כמות תנועות מרובה בבת אחת
במידה ויש לכם כמות גדולה של תנועות שתרצו להסיר מהדוח, תוכלו לפעול ב-2 אופנים.
1. סימון כתנועות לא מדווחות ממסך "כל תנועות היומן" (רק בתנועות לדיווח מע"מ)
2. יצירת דו"ח לתקופה קודמת.
הסרת התנועות מתוך מסך "כל תנועות היומן"
שימו לב! אפשרות זו רלוונטית רק בהסרת תנועות מדיווח מע"מ.
להסרת תנועות מרובות בדיווחים אחרים יש לפעול לפי אפשרות מס' 2.
יש להיכנס אל מסך "כל תנועות היומן" באמצעות סרגל הצד או בתיק תחת קטגוריית "תנועות יומן". במסך כל תנועות היומן תוכלו להפעיל פילטרים שיציגו לכם רק תנועות שתרצו להסיר, או פשוט לסמן ידנית את התנועות להסרה מדיווח.
לאחר סימון השורות הרלוונטיות, באמצעות כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל למעלה, תוכלו לסמן "הגדרה כתנועה לא מדווחת למע"מ".
חשוב לשים לב! בדוח המע"מ התנועות הללו יופיעו כתנועות לא מדווחות, ויש לסמן אותן ב-V בעת שמירת הדו"ח כך שהן לא יופיעו שוב בדוחות הבאים לאחר שמירת הדו"ח.
יצירת דו"ח לתקופה קודמת
במידה ומדובר בתנועות ישנות, ניתן ליצור דו"ח לתקופה קודמת, אותו נשמור בלבד מבלי לדווח, פעולה שתמנע את הופעתן של התנועות שוב לדיווח.
לשם כך, תחילה ניכנס לדיווח הרלוונטי, שבו מופיעות גם תנועות ישנות שברצוננו להסיר וגם תנועות שברצוננו לדווח. לאחר מכן, נבחר תקופת דיווח קודמת. לדוגמה, אם הדיווח הקרוב פתוח על נובמבר-דצמבר, יש לבחור את הדיווח הקודם, ספטמבר-אוקטובר.
לאחר מכן, נסמן ב-✓ את התנועות שברצוננו להסיר מהדו"ח, כך שהן ייכנסו לדו"ח שאנו עומדים לשמור. לסיום, נשמור את הדו"ח.
פעולה זו תבטיח שהתנועות יישמרו לדו"ח הקודם, כך שהמערכת תתייחס אליהן כאל תנועות שדווחו, ולכן הן לא יופיעו שוב בדוחות העתידיים לדיווח.
