סגירת תנועות עבר שלא נדרשות לדיווח

במקרים מסוימים נרצה להסיר תנועות מדיווח קרוב ולסמן אותן כתנועות לא מדווחות, כדי למנוע את הופעתן בדוחות החודשיים. לרוב מדובר בתנועות שכבר דווחו במערכות קודמות, תנועות שגויות, או תנועות ישנות שאינן רלוונטיות לדיווח הנוכחי. הסימון מבטיח שהתנועה תישמר בהיסטוריה אך לא תופיע שוב בדוחות.

ישנן שתי דרכי פעולה עיקריות:

במהלך הגדרת תיק חדש לאחר יבוא ממערכת חיצונית, המערכת מאפשרת לסמן תנועות שכבר דווחו בעבר. פעולה זו מבוצעת במסך ייעודי, והיא נחשבת חלק מההגדרה הראשונית של התיק.

אם הפעולה הזו לא בוצעה בזמן היבוא, או אם שונו הגדרות החשבון שגרמו להופעת תנועות ישנות, ניתן לגשת למסך הסימון גם בשלב מאוחר יותר ולסמן תנועות רלוונטיות כלא מדווחות.

למעבר להסבר על סימון תנועות שדווחו לאחר יבוא תיק או שינוי הגדרות לחצו כאן »

במהלך עבודה שוטפת ייתכן שיופיעו תנועות ישנות או שגויות בדוחות. לדוגמה, תנועות שנרשמו בטעות, דווחו כבר במערכות אחרות או כאלה שאינן רלוונטיות לשלב הנוכחי. במקרים כאלה ניתן לסמן אותן כתנועות לא מדווחות מתוך מסך הדיווח עצמו או מתוך מסך כל התנועות בתיק. ניתן גם להסיר תנועות דרך שמירת דוח לתקופה קודמת בלבד.

למעבר להסבר על הסרת תנועות מהדיווח במהלך עבודה שוטפת לחצו כאן »