סטטוס חיבור לקוחות

סטטוס חיבור לקוחות מאפשר לקבל תמונה מרוכזת של מצב חיבור הלקוחות למערכת.

באמצעות המסך ניתן לזהות אילו לקוחות כבר מחוברים לעסק פעיל, אילו לקוחות עדיין אינם מחוברים, וכן לאתר לקוחות שטרם ביצעו התחברות ראשונית למערכת.

מידע זה מסייע במעקב אחר תהליך החיבור ובהשלמת פעולות נדרשות מול הלקוחות.

כדי להגיע למסך יש להיכנס אל "ניהול משרד > סטטוס חיבור לקוחות".

בחלק זה מוצגת רשימת הלקוחות המחוברים לעסק במערכת.

הרשימה מאפשרת לעקוב אחר פעילות הלקוחות ולבדוק האם בוצעה התחברות ראשונית למערכת.

ברשימת הלקוחות המחוברים קיים השדה "Login אחרון למערכת".

ניתן למיין את הרשימה לפי שדה זה ולאתר לקוחות שטרם התחברו למערכת. לקוחות אלו יוצגו עם הערך: "לא בוצע Login".

נתון זה מסייע לזהות לקוחות שעדיין לא השלימו את תהליך הכניסה הראשונית למערכת וכדאי ליצור עמם קשר לצורך השלמת התהליך.

עבור לקוחות המחוברים למערכת, ניתן לשלוח הסבר על העברת חומרים, לבדוק האם הופקו מסמכי הכנסה במערכת, ולצפות

בסטטוס ובמועדי הדיווחים הקרובים, בהתאם להגדרות שנקבעו בתיקי הלקוחות במשרד.

בחלק זה מוצגת רשימת הלקוחות שטרם חוברו לעסק במערכת.

לקוחות המופיעים ברשימה זו אינם מחוברים לעסק פעיל ולכן לא ניתן לבצע עבורם פעולות הדורשות חיבור עסק.

ניתן לבצע חיבור עסק בכל שלב ממספר מקומות בלחיצה על "חיבור עסק הלקוח":

ממסך סטטוס הלקוחות, ממסך הבית של התיק או ממסך הבית של כל התיקים.

שימוש שוטף במסך סטטוס הלקוחות, מסייע לשמור על תהליך קליטה מסודר, ומבטיח שכל הלקוחות יוכלו להתחיל לעבוד במערכת בצורה מלאה.