דוח סטטוס לקוחות מחוברים

דוח "סטטוס לקוחות מחוברים" מאפשר לראות אילו תיקים מחוברים לעסק של הלקוח, ומספק מידע עדכני על הפעילות של הלקוח מול העסק.

דרך הדוח ניתן לזהות אם בוצע חיבור ראשוני, מתי הייתה פעילות אחרונה מצד הלקוח, וכן לבצע שליחה מהירה של הוראות להעברת חומרים.

בנוסף, ניתן להציג גם תיקים שלא מחוברים לעסק הלקוח, בלחיצה על הכפתור "הצגת תיקים שאינם מחוברים לעסק הלקוח/ה ".

לכניסה לדוח, יש לגשת אל "ניהול המשרד > דוחות מיוחדים > סטטוס לקוחות מחוברים"

• שם התיק - שם התיק כפי שהוא רשום במערכת.

• מספר עוסק - מספר הזיהוי של העסק (עוסק מורשה, חברה בע"מ, תעודת זהות וכו').

• סוג עוסק - סוג ההתאגדות של התיק (כגון עוסק מורשה, פטור, חברה).

• מנהל/ת תיק - המשתמש האחראי על התיק במשרד.

• חיבור ראשוני לעסק - מועד ההתחברות הראשונית של הלקוח לעסק (צד לקוח).

• Login אחרון למערכת - מתי בוצעה ההתחברות האחרונה של הלקוח למערכת.

• העברת חומרים אחרונה - מציג את מועד שליחת המסמכים האחרון מהלקוח לעסק.

בעמודה זו ניתן גם לשלוח ללקוח מייל הסבר על אפשרויות העברת החומרים.

• מסמך הכנסה אחרון - מועד ההפקה האחרון של מסמך הכנסה על ידי הלקוח.

באמצעות גלגל השינויים משמאל לשורת הכותרות בדוח, ניתן להוסיף עמודות נוספות לפי הצורך. כגון מספר הטלפון של הלקוח, מספר התיק במשרד, תאריכי דיווחים קרובים ועוד.